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本帖最后由 人見百態(tài) 于 2016-3-28 19:41 編輯
VR有多熱？看看2015年的股市吧：在形勢凄慘的中國股市，許多VR公司的股價卻保持堅挺，甚至有一家“妖股”連續(xù)39次漲停。在創(chuàng)業(yè)者們呼喊著資本寒冬的當(dāng)下，VR長夜前途未卜，卻有大批資本追逐。但你真的覺得自己看懂VR了嗎，有多少人在盲目追逐，又有多少人了解真實(shí)圖景，2016，VR元年到來，到底是需求爆發(fā)還是投資泡沫？
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2016-3-28 19:35 上傳
硬件競爭趨勢
2016，VR元年到來，這個現(xiàn)已舉世矚目的新興產(chǎn)業(yè)匯聚著最廣泛的關(guān)注。
高盛的報告顯示，VR/AR市場規(guī)模有望在2025年達(dá)到1820億美元，其中硬件1100億美元，軟件市場720億美元。在中國，即便BAT為代表的大型企業(yè)集團(tuán)已正式布局VR領(lǐng)域，而該產(chǎn)業(yè)仍然處于初步探索的階段，市場上并沒有出現(xiàn)一騎絕塵的公司或產(chǎn)品。
如此具有變革潛力，且尚處早期的增量市場，自然牽動者投資機(jī)構(gòu)與個人最敏感的神經(jīng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年200多家VC對VR行業(yè)的投入就有35億美元。
但對于絕大多數(shù)投資人來說，VR龐雜多樣的產(chǎn)業(yè)分布，時刻涌現(xiàn)的創(chuàng)業(yè)公司，高深艱澀的技術(shù)內(nèi)容，尚未清晰的商業(yè)模式，都為他們理解與進(jìn)入這個行業(yè)設(shè)置了巨大門檻。
為了幫助投資人解決這些困惑，掃清VR投資所面對的信息數(shù)據(jù)障礙，鈦媒體“潛在投研中心”通過詳盡的經(jīng)營狀況調(diào)查和數(shù)據(jù)分析，將重磅推出「VR產(chǎn)業(yè)深度投研報告」，從硬件設(shè)備類、操控類、內(nèi)容類、VR相機(jī)投影技術(shù)類、開發(fā)者工具平臺類、消費(fèi)場景應(yīng)用類，六個維度對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進(jìn)行專項(xiàng)深度解構(gòu)。本報告通過詳盡的VR公司經(jīng)營和產(chǎn)品數(shù)據(jù)整理，深入的行業(yè)采訪調(diào)研，系統(tǒng)的投資方案梳理，專業(yè)的價值評估維度構(gòu)建，以展現(xiàn)當(dāng)下中國VR產(chǎn)業(yè)的生長生態(tài)，對投資潛力做出趨勢性的建議與判斷。
現(xiàn)根據(jù)報告內(nèi)容，發(fā)布“2016中國VR創(chuàng)業(yè)生態(tài)與投資趨勢”系列可公開版系列報道，首先聚焦的是輸出型硬件設(shè)備類。
目前，虛擬現(xiàn)實(shí)終端設(shè)備主要分為兩大類：
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2016-3-28 19:35 上傳
與國外同類公司和產(chǎn)品相比，國內(nèi)VR硬件創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目在投資價值與行業(yè)演化趨勢上有哪些異同？面臨產(chǎn)業(yè)巨頭的直接競爭，有哪些應(yīng)對策略或出路？內(nèi)容制作、分發(fā)、開發(fā)者平臺的轉(zhuǎn)型布局該如何構(gòu)建？一體機(jī)業(yè)務(wù)方向是否是真正的發(fā)展趨勢？
這些都是在投資與評估VR輸出型設(shè)備類之前，需要回答的內(nèi)容。
“競”點(diǎn)臨近
如果VR是場戰(zhàn)爭，此刻各路諸侯已正式吹響了迎戰(zhàn)的號角。近半個月內(nèi)，美國三大PC端VR消費(fèi)級頭盔產(chǎn)品相繼發(fā)貨，目前已公布的售價中，SONY PS 399美元，Oculus rift 599 美元，HTC vive799美元。春水泛起，17日阿里巴巴宣布成立VR實(shí)驗(yàn)室，并繼騰訊之后，首次對外公開集團(tuán)VR戰(zhàn)略。
VR創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，最為人熟知的無疑是輸出設(shè)備類產(chǎn)品。該領(lǐng)域從2014年底至今，迅速崛起眾多創(chuàng)業(yè)公司。從智能手機(jī)到智能可穿戴硬件，再到如今的VR硬件，完整的生產(chǎn)、供應(yīng)鏈，日漸熟絡(luò)的營銷手法，龐大的C端市場，充足的潛在資本，光鮮的成功者前例；互聯(lián)網(wǎng)時代創(chuàng)業(yè)環(huán)境格外吸引硬件創(chuàng)業(yè)者。
VR輸出硬件，是否潛藏著一絲往日智能手機(jī)所經(jīng)歷的陰霾。
巨頭正式入局 ，VR硬件創(chuàng)業(yè)公司如何應(yīng)對？
“部分進(jìn)入VR硬件領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者出于無知”，阿爾法公社創(chuàng)始人許四清在深度考察VR后，對輸出型硬件的投資有明顯猶豫。
他認(rèn)為在VR硬件做任何都創(chuàng)新都要慎重，螳螂捕蟬，黃雀災(zāi)后。大公司施加于初創(chuàng)企業(yè)的壓迫，隨著一季VR收割到來，日漸沉重。在國內(nèi)，除BAT已有明確布局，華為，小米，聯(lián)想等具有強(qiáng)大品牌、技術(shù)、渠道、用戶、成本規(guī)模、生產(chǎn)供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢的企業(yè)進(jìn)駐，讓硬件競爭沖擊更為直接。
梳理國內(nèi)智能硬件成功案例，幾乎都屬于“貴族創(chuàng)業(yè)”。生存下來的除了有錢，更需一系列的商業(yè)資源，雷軍創(chuàng)小米就是例子。也難怪前幾天某位業(yè)內(nèi)初創(chuàng)公司CEO無奈感慨，“智能硬件除了情色領(lǐng)域，2C端已經(jīng)毫無機(jī)會?！?/font>
“小米、華為和聯(lián)想的優(yōu)勢在于快速跟進(jìn)并通過規(guī)模降低成本，因此對于初創(chuàng)企業(yè)來說靠品牌，規(guī)模都很困難?！蹦硣H知名投行高管認(rèn)為，一些VR公司先行推出硬件產(chǎn)品并掌握先發(fā)優(yōu)勢，而技術(shù)層面永遠(yuǎn)是建立壁壘的地方。他表示VR行業(yè)零部件廠商都在日韓臺，少部分核心零部件是歐美公司，沒有自己的核心技術(shù)很難競爭過華為這種公司。
國內(nèi)VR在移動端涌現(xiàn)了暴風(fēng)魔鏡、靈鏡、小鳥看看、樂蝸科技、大相科技等產(chǎn)品，在PC端頭盔也有大朋VR、蟻視、3Glasses、嗨鏡等。常規(guī)預(yù)測中，未來的行業(yè)格局將從這些先發(fā)者陣營里產(chǎn)生變化。靈鏡VR CEO張書賓判斷，這是一個體驗(yàn)式經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，而體驗(yàn)是其擅長的部分。資本上靈鏡VR有樂視控股的投資，通過大公司入股投資的方式相互資源合作與行業(yè)拓展，是當(dāng)下合作層面普遍的現(xiàn)象，也是一種策略。張書賓相信，“最終說服用戶的，不是華為、小米的品牌，而是產(chǎn)品，VR一體化的體驗(yàn)好才是最根本的東西。沒有這一條，規(guī)模優(yōu)勢也沒有用?！?/font>
雖然目前尚未出現(xiàn)硬件標(biāo)桿性公司，但第一梯隊(duì)已浮出水面。
“這里面還會有一批硬件廠商被淘汰”，大朋VR CEO陳朝陽保有謹(jǐn)慎，差異性競爭策略，他們傾向內(nèi)容?！跋鄬τ布?，內(nèi)容創(chuàng)作者太少。一方面硬件生產(chǎn)商或平臺方通過補(bǔ)貼鼓勵內(nèi)容開發(fā)者來；另一方面，硬件生產(chǎn)商必須把產(chǎn)品做到消費(fèi)水平量級，全行業(yè)達(dá)到千萬級出貨量，內(nèi)容創(chuàng)作者才有動力?！?/font>
VR設(shè)備硬件商的轉(zhuǎn)型路口
因此，在一年的發(fā)展試水后，部分VR設(shè)備公司開始嘗試轉(zhuǎn)型。
近期，德銀一篇報告將內(nèi)容比為VR領(lǐng)域的皇冠明珠。當(dāng)硬件指標(biāo)趨同或遇到天花板時，內(nèi)容的質(zhì)量、數(shù)量和相關(guān)體驗(yàn)，將成為消費(fèi)者選擇理由。Oculus 和Google 在內(nèi)容開發(fā)者生態(tài)上持續(xù)投入；SONY PS 基于強(qiáng)大的游戲內(nèi)容和用戶基數(shù)，使SONY PS可以通過游戲內(nèi)容端的強(qiáng)勢變現(xiàn)，去彌補(bǔ)硬件低價。智能硬件靠硬件本身賺錢，在投資人眼中最缺乏想象空間。
因此半年內(nèi)，知名游戲公司進(jìn)軍VR，上市影視廣告公司投資VR，巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司推出VR內(nèi)容開發(fā)者平臺，打造生態(tài)。與此同時，VR硬件公司開始轉(zhuǎn)型做內(nèi)容分發(fā)平臺、內(nèi)容原創(chuàng)生產(chǎn)、內(nèi)容投資合作。這里走得最早的是暴風(fēng)魔鏡，得益暴風(fēng)科技影視視頻領(lǐng)域的傳統(tǒng)積累，在內(nèi)容資源數(shù)量 上有最龐大的來源。
VR頭盔側(cè)重在游戲、影視視頻和應(yīng)用端，但不同品牌根據(jù)自身設(shè)計與功能，有相應(yīng)用戶人群。由于定位服務(wù)VR游戲愛好者，靈鏡VR注定很難像暴風(fēng)魔鏡一樣，在影視綜合層面的龐大內(nèi)容規(guī)模?！拔覀兏粗刭|(zhì)量”張書賓說，“ 我們希望做精品游戲內(nèi)容，引入知名IP，好的傳統(tǒng)游戲內(nèi)容進(jìn)入VR，以獲得內(nèi)容體驗(yàn)的升級”。
大朋VR則代表了一種普遍趨勢，發(fā)布并開放自己 VR 的 SDK，發(fā)起 VR 游戲開發(fā)者大賽，以鼓勵和引導(dǎo)中小游戲廠商在自有體系內(nèi)開發(fā) VR 產(chǎn)品；影視方面，大朋推出VR 視頻的播放平臺、內(nèi)容分發(fā)平臺 3D 播播，據(jù)稱已有 240 萬用戶。
“行業(yè)確實(shí)有通過內(nèi)容端整合轉(zhuǎn)型的趨勢”，掌網(wǎng)科技CMO趙清泉直言，“不排除有人只是為了賣個概念圈錢”。掌網(wǎng)科技也曾設(shè)想過自己搭建VR內(nèi)容聚合、分發(fā)、開發(fā)者平臺，以打造社區(qū)，但最終放棄。
作為軟硬件解決方案提供商，掌網(wǎng)科技在制造鏈條、立體成像與3D采集顯示技術(shù)中有優(yōu)勢。另外2B端業(yè)務(wù)額占七成的前提下，C端內(nèi)容需求并非緊迫，自建內(nèi)容平臺的轉(zhuǎn)型，有點(diǎn)舍本逐末的意思。
“內(nèi)容不是我們的優(yōu)勢，如果自己做內(nèi)容平臺，就無法獲得與專業(yè)內(nèi)容平臺的合作機(jī)會。也容易分散我們在硬件技術(shù)上投注的精力，因此對我們反而是束縛?！闭凭W(wǎng)科技在產(chǎn)業(yè)定位上是清晰的。
“做內(nèi)容其實(shí)最難”上文某國際知名投行高管表示，像微軟和索尼可以把現(xiàn)有游戲或交互式應(yīng)用移植過來，小型公司從頭做起資源和時點(diǎn)都存在劣勢，而且當(dāng)用戶不多時更難說服別人在你的平臺上做開發(fā)。平臺級公司容易從這個角度切入并建立入口生態(tài)，騰訊VR就在做著類似的事情。
反觀當(dāng)下，VR在中國畢竟還在萌芽期。張書賓說，“市場還沒有到廣泛去合作內(nèi)容的地步，市場的基數(shù)還不存，在未來或許會去這樣做，但現(xiàn)在還是把開發(fā)者服務(wù)做好，把硬件本身做好?！?/font>
“VR一體機(jī)”的趨勢真?zhèn)?/font>
硬件本身也引入了下一個被視為硬件升級的方向：VR一體機(jī)。 從使用邏輯上講，PC、移動兩類主流的虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備均需要通過第三方設(shè)備提供內(nèi)容源和部分性能，即更像是一臺影像的輸出設(shè)備?；谟脩趔w驗(yàn)的需求提升、技術(shù)方案的迅速演進(jìn)，自15年10月到16年的1月間，中國廠商大都開啟移動VR一體機(jī)產(chǎn)品模式，市場上涌現(xiàn)了很多VR一體機(jī)，這一方向也明顯收到了資本重視。
“一體機(jī)一定是 VR 行業(yè)的未來”，大朋VR陳朝陽很堅定，理由基于小型化、移動化、便攜化三點(diǎn)原則。
在深圳掌網(wǎng)科技有限公司CMO趙清泉眼里，卻是個偽命題。掌網(wǎng)科技旗下有VR頭盔與星輪ViuLuxVR分體機(jī)產(chǎn)品。趙清泉坦誠掌網(wǎng)也曾慎重考慮過一體機(jī)的方向，但最終擱置。他說，“一體機(jī)概念只是在國內(nèi)比較熱，國外尚無一體機(jī)的先驅(qū)產(chǎn)品。大部分市面上所謂一體機(jī)其實(shí)就是內(nèi)置手機(jī)的VR眼鏡盒子，現(xiàn)階段國內(nèi)一體機(jī)不可能做得很好。”
“做一體機(jī)比做手機(jī)要難，手機(jī)該有的全要有，手機(jī)沒有的如光學(xué)、圖形圖像算法，也必須要滿足?！睆垥e感同身受。
靈鏡VR在創(chuàng)始之初就確認(rèn)了一體機(jī)的方向，是國內(nèi)最早布局一體機(jī)的VR公司之一。但目前也只推出了靈鏡小白這款移動端VR產(chǎn)品。CEO張書賓表示，目前一體機(jī)靈鏡小黑尚未推出，基于產(chǎn)品品質(zhì)打磨的考慮，暫時還未制定最終的產(chǎn)品上市時間表。據(jù)稱，靈鏡小黑未來的售價大約在3000元以內(nèi)。
“一體機(jī)的難點(diǎn)涉及，如何降低圖形圖像輸出的延遲，如何保證視覺體驗(yàn)，就算是巨頭想進(jìn)來，也要邁過這些坑?！睆垥e說。
VR一體機(jī)作為All in one的產(chǎn)品，在設(shè)計和研發(fā)環(huán)節(jié)同樣讓其它開發(fā)者猶豫。掌網(wǎng)科技CMO趙清泉的憂慮是，“高度集成讓空間狹小，性能就不會很高。軟件驅(qū)動的優(yōu)化升級，發(fā)熱如何解決都是難點(diǎn)。以至于在性能體驗(yàn)上容易造成入門級，輕體驗(yàn)的結(jié)局。如果做不好，還不如專注做一款深體驗(yàn)的VR眼鏡盒子來得合算。”
因此，掌網(wǎng)科技在2016的主方向是，把分體機(jī)做好。這種折衷方案也被部分VR公司認(rèn)同。分體機(jī)與一體機(jī)一樣有可移動，易攜帶的優(yōu)勢，但分體機(jī)將頭盔和主機(jī)相互獨(dú)立出來，進(jìn)而在技術(shù)難度和做深體驗(yàn)效果上都更方便切入。
掌網(wǎng)科技期待2016年其PC頭盔能達(dá)到十萬銷售量，分體機(jī)的預(yù)期是5到8萬。放眼中長線，靈鏡VR CEO張書賓估計，3到5年國內(nèi)VR手機(jī)眼鏡盒會有億級保有量，一體機(jī)千萬級，PC頭盔百萬級。
隱藏在“硬件熱”背后的VR產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)
對比國內(nèi)外VR主流產(chǎn)品， 張書賓自感體驗(yàn)上國內(nèi)仍存在一個代差的距離，技術(shù)儲備上國內(nèi)并沒有差太多，尤其在移動產(chǎn)品，CPU、GPU圖形圖像處理領(lǐng)域。
VR硬件發(fā)展，應(yīng)用和軟件跟上節(jié)奏必不可少，目前國內(nèi)略有滯后。頭盔類硬件更接近xbox這樣的硬件產(chǎn)品而不是Iphone，后者有炫耀性消費(fèi)的需求，但前者完全是看軟件應(yīng)用以及性能表現(xiàn)。有分析稱，頭盔類產(chǎn)品最終會成為像高端耳機(jī)類的產(chǎn)品。
市場上，索尼和三星已經(jīng)推出非常成熟的產(chǎn)品，Google也有低成本產(chǎn)品提供。與國際廠商競爭，努力方向或許是提供比入門級產(chǎn)品，功能更強(qiáng)大體驗(yàn)更精彩，性能接近索尼、三星、HTC的產(chǎn)品，同時具有更明顯的價格優(yōu)勢。
“硬件領(lǐng)域最終只會有幾大有實(shí)力的公司存活，就像手機(jī)，演變成全方位的競爭?！卑柗ü鐒?chuàng)始人許四清對硬件創(chuàng)業(yè)玩家的投資依然看衰。在許四清眼里，創(chuàng)業(yè)公司先從VR內(nèi)容端和技術(shù)型導(dǎo)向起步，最終進(jìn)入VR硬件業(yè)務(wù)是符合邏輯的選擇。反之則困難重重。
軟件周期短，影響直達(dá)用戶，隨時可以更改。硬件一旦開模需要更改，就是另外一個周期，糾錯成本明顯升高。一個周期就可以決定一個公司的生存，鏈條太長，不確定性太強(qiáng)。
在VR生態(tài)內(nèi)，影像獲取、圖像拼接處理、加工制作、實(shí)時傳送技術(shù)領(lǐng)域，許四清判定，這里出現(xiàn)的技術(shù)公司和基于技術(shù)的服務(wù)型公司會有更多的投資潛力和發(fā)展空間。
與此同時，開發(fā)工具的公司會比較辛苦。因?yàn)橹袊驹谶@個領(lǐng)域并未站在世界前列，面對Facebook和Google利用強(qiáng)大流量和資源吸引開發(fā)者進(jìn)駐，并構(gòu)筑社區(qū)，形成開放平臺，獲取豐富的商業(yè)應(yīng)用和內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)收益最大化。在這個過程中，大平臺讓開發(fā)工具免費(fèi)，工具類創(chuàng)業(yè)公司就被犧牲。
無論如何，VR投資前景還是被看好。長期關(guān)注VR的投資人最大同一性是，對創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)有最高要求，要有成熟、甚至領(lǐng)先的產(chǎn)品。唯有如此，當(dāng)資本投入后，推出商業(yè)化產(chǎn)品、做大渠道都不會是難事。
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