樂(lè)視還有救嗎？新樂(lè)視智家估值下調(diào)至90億

橙橙橙子丶 · 發(fā)表于 2018-4-1 15:58

      2018年3月29日，樂(lè)視網(wǎng)(sz300104)公告稱(chēng)，近期，經(jīng)公司與各方投資者進(jìn)一步溝通、商定，就新樂(lè)視智家本次增資方案達(dá)成新進(jìn)展：原增資金額不變，此前確定的各增資方擬按照120億以上估值進(jìn)行融資，經(jīng)與各交易對(duì)方多次溝通、商議，擬調(diào)整為按照90億估值實(shí)施本次增資計(jì)劃。
      公司與各方投資者和債權(quán)人積極協(xié)商，確認(rèn)新增交易對(duì)方江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)計(jì)谷科技”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
      附樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告：
      一、增資計(jì)劃的背景概述
      樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“樂(lè)視網(wǎng)”）控股子公司新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新樂(lè)視智家”）智能電視問(wèn)世以來(lái)，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)，擁有龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)，但是隨著2016年底樂(lè)視整體危機(jī)的爆發(fā)，公司及新樂(lè)視智家品牌與信譽(yù)嚴(yán)重受損，部分應(yīng)收款項(xiàng)回收難度較大，導(dǎo)致公司現(xiàn)金流極度緊張，新樂(lè)視智家亟待通過(guò)資金注入以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
      鑒于上述公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境背景，公司于2018年1月2日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司擬增資計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2018-007），關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易議案已獲得獨(dú)立董事的事先認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
      近期，經(jīng)公司與各方投資者進(jìn)一步溝通、商定，就新樂(lè)視智家本次增資方案達(dá)成新進(jìn)展：原增資金額不變，此前確定的各增資方擬按照120億以上估值進(jìn)行融資，經(jīng)與各交易對(duì)方多次溝通、商議，擬調(diào)整為按照90億估值實(shí)施本次增資計(jì)劃。
      公司與各方投資者和債權(quán)人積極協(xié)商，確認(rèn)新增交易對(duì)方江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)計(jì)谷科技”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。此前，新樂(lè)視智家增資方案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過(guò)，增資方案涉及的各交易對(duì)方中，除公司與天津嘉睿共同增資新樂(lè)視智家事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外（具體情況見(jiàn)公司于2018年1月2日披露了《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》），設(shè)計(jì)谷科技與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
      本次增資計(jì)劃主要以引入新投資者為主，本次增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)持有新樂(lè)視智家股份占比有所下降。同時(shí)，樂(lè)視網(wǎng)放棄對(duì)本次增資同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
      二、新增交易對(duì)手方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
      江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司
      1、注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元
      2、成立日期：2009年7月20日
      3、法定代表人：陳敬華
      4、類(lèi)型：有限責(zé)任公司
      5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583692559453X
      6、住所：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)東路166號(hào)
      7、經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、加工、制造、銷(xiāo)售家用電器、視訊產(chǎn)品、液晶模組及其零部件、液晶電視;模具手板加工;包裝設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)推廣設(shè)計(jì)、平面廣告設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、企業(yè)形象設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)咨詢(xún)和培訓(xùn)（不含國(guó)家統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書(shū)培訓(xùn)）；零配件及材料的技術(shù)咨詢(xún)、專(zhuān)利申請(qǐng)服務(wù)；物業(yè)管理；房屋租賃；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
      8、股權(quán)控制關(guān)系：
      大股東廣州毅昌科技股份有限公司持股比例為99%，設(shè)計(jì)谷科技受實(shí)際控制人熊海濤實(shí)際控制。
      上述交易對(duì)手方與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排；與公司控股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。
      三、本次交易的目的和對(duì)公司的影響
      本次增資可一定程度緩解新樂(lè)視智家資金緊張狀況、有助于恢復(fù)公司及新樂(lè)視智家品牌、信譽(yù)以實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的重新激活，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益，本次放棄增資權(quán)對(duì)公司不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。本次交易完成后，可以提升新樂(lè)視智家經(jīng)營(yíng)實(shí)力，滿(mǎn)足亟待解決的資金需求，為新樂(lè)視智家引入戰(zhàn)略投資者，同時(shí)優(yōu)化新樂(lè)視智家債務(wù)結(jié)構(gòu)。
      本次增資計(jì)劃中，其他各方擬增資金額及投資方的確定可能因談判情況而調(diào)整。各投資方持股情況最終以各方股東協(xié)議為準(zhǔn)。
      本次增資前，新樂(lè)視智家股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

      根據(jù)新樂(lè)視智家章程約定，董事會(huì)董事人數(shù)為4人，其中樂(lè)視網(wǎng)有權(quán)提名3名董事，天津嘉睿有權(quán)提名1名董事。據(jù)此，樂(lè)視網(wǎng)對(duì)新樂(lè)視智家股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，并能決定董事會(huì)半數(shù)以上成員任選，仍具有實(shí)際控制權(quán)。
      本次增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)仍為新樂(lè)視智家第一大股東，公司的合并報(bào)表范圍沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不構(gòu)成影響。該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益。本次放棄同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)對(duì)公司不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。
      四、其他說(shuō)明
      1、上述各交易對(duì)方（含2018年1月2日公告的各增資方）及增資金額為公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，存在交易對(duì)方、增資金額、增資方式和標(biāo)的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風(fēng)險(xiǎn)，將以最終簽署的合同為準(zhǔn)。
      2、公司目前仍在與各交易對(duì)方積極溝通，如有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)發(fā)布增資進(jìn)展公告。
      3、公司將根據(jù)增資方案執(zhí)行的具體情況，履行相應(yīng)的決策審批程序及信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
      特此公告。
      樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司
      董事會(huì)
      二〇一八年三月二十九日

橙橙橙子丶 · 發(fā)表于 2018-4-1 21:43

現(xiàn)在還有人買(mǎi)樂(lè)視嗎？

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