一個月一艘航母中國面板市場砸出了什么?

jhddxb · 發(fā)表于 2017-7-5 09:02

本帖最后由 jhddxb 于 2017-7-5 09:31 編輯

　　十幾年前，松下帶著全新等離子技術(shù)試圖顛覆整個顯示行業(yè)，但由于技術(shù)上的封閉和戰(zhàn)略的失敗，最終被三星顯示和LG Display的液晶技術(shù)后來居上。隨后韓系兩兄弟在市場上的話語權(quán)原來越大，加上夏普和索尼當(dāng)時對液晶面板的投入，造成一種日韓企業(yè)在上游控盤的局面。而中國在液晶崛起的同時，自己花費20年累計的CRT產(chǎn)業(yè)快速瓦解，并且由于轉(zhuǎn)型緩慢，造成了后來液晶面板長期依賴進(jìn)口的情況。

中國重金投資面板市場換來了什么？

　　好在五六年前，在政府的大力扶持之下，京東方、華星光電等積極布局液晶顯示技術(shù)，對中國平板顯示行業(yè)的綜合實力提升起到了重要意義。在此期間，因為前期持續(xù)虧損和技術(shù)良率不高不穩(wěn)定等利空消息頻出，讓他們飽受爭議，但他們一直都堅持在做。雖然起步較晚，技術(shù)較弱，但因技術(shù)差距帶來的市場被動情況得以慢慢改善。

中國對待OLED技術(shù)非常積極

　　從2016年開始，顯示技術(shù)又迎來了新一輪的革新。OLED、量子點、激光等開始嶄露頭角，目前已經(jīng)基本上牢牢占據(jù)高端顯示市場。如果說中國面板企業(yè)在布局液晶面顯示技術(shù)要比日韓晚上十年八年的話，那么在最有可能替代液晶的次時代顯示技術(shù)“OLED”技術(shù)的布局上則迅速很多。與早期液晶面板投入不被看好以及同行響應(yīng)不積極不同，這次中國企業(yè)對待OLED要更主動，更積極。

中國在2016年面板市場投資平均每個月一艘遼寧艦

　　去年一年的時間，中國大陸投產(chǎn)、開工以及新簽約的12個面板項目總投資達(dá)到了3358億元，平均每個月有280億元的投資落地，要知道我國“遼寧艦”航母的造價大約為260億元，中國在2016年面板市場的投資相當(dāng)一個月砸出了一艘遼寧艦。在未來3年，預(yù)計中國對中小尺寸OLED面板和超高世代線投資仍將保持高速增長，新增投資規(guī)模將超過5000億元人民幣。然而，中國對面板市場不惜重金投資，究竟能夠帶來哪些改變，同時又會遇到哪些問題？我們接著往下看。

　　·中國成功擠掉日本成世界前三

　　日本在上世紀(jì)90年代曾為全球最大的面板生產(chǎn)地，不過到了90年代末期，三星已經(jīng)超越日本面板企業(yè)成為全球最大面板生產(chǎn)商。進(jìn)入到2000年以后，韓國企業(yè)三星和LG更是穩(wěn)居全球面板供貨商前二，從那個時候開始，日本面板生產(chǎn)開始逐漸落后。感興趣的讀者可以拓展閱讀：《強(qiáng)勢干掉夏普！帶你認(rèn)識世界面板巨頭LGD》。

三星2016年壟斷全球90%以上AMOLED面板供貨

　　時間繼續(xù)往后推移，中國臺灣面板廠率先發(fā)力。奇美、友達(dá)、廣輝等面板五虎崛起，將中國臺灣推動為僅次于韓國的面板生產(chǎn)地。如今經(jīng)過多次整合之后，臺灣形成了群創(chuàng)和友達(dá)兩大面板企業(yè)。同時在去年年初，臺灣富士康還正式并購了日本面板巨頭夏普，增強(qiáng)了自身在制作面板核心專利上的能力，同時也完成了重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

鴻海收購夏普后砸下重金希望將OLED面板技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)

　　大陸面板廠自然也是不甘落后，在OLED技術(shù)成為大勢所趨的情況之下，近兩年京東方、華星光電也在OLED面板上投入了巨資，此外還有和輝光電、柔宇科技等中小OLED面板生產(chǎn)企業(yè)在不斷擴(kuò)產(chǎn)，其中柔宇科技更獲得中國大陸前三強(qiáng)也是全球前五大手機(jī)品牌的華為、OPPO、vivo的投資。預(yù)計到了明年，中國OLED面板生產(chǎn)規(guī)模將大幅擴(kuò)大，如液晶面板一樣成為全球OLED面板三大產(chǎn)地。

京東方液晶面板出貨量躍居全球第一

　　反觀日本面板企業(yè)，在夏普被并購后，大型面板生產(chǎn)企業(yè)僅剩JDI（Japan Display Inc）一家。而JDI則主攻中小尺寸液晶面板，本想通過提高控股JOLED的方式提升OLED面板的擴(kuò)產(chǎn)，但是JDI自身已經(jīng)連續(xù)三年虧損，該控股計劃也從今年年底延后到了明年。日本在面板市場上的衰落似乎已不可避免，而中國大陸、中國臺灣和韓國企業(yè)則是未來面板競爭的主角。

　　·重金投資面板市場是把雙刃劍

　　2016年無疑是中國顯示面板投資最為火熱的一年，物聯(lián)網(wǎng)時代提出的“顯示無處不在”理念為面板產(chǎn)業(yè)打開了巨大的空間。中國顯示面板行業(yè)之所以投資增速飛快，一方面是由于中國市場的廣闊，投資者極為看好面板行業(yè)。而另一方面則來自于各地方政府對于面板行業(yè)的大力支持，在土地、稅收等方面也給予了大量優(yōu)惠政策，甚至在有些地方政府直接對行業(yè)進(jìn)行投資。

IOT時代為面板產(chǎn)業(yè)打開了巨大空間

　　未來5年的時間里，全球預(yù)計將新增面板生產(chǎn)線18條，其中中國大陸就將占據(jù)14條。在市場和政策因素的帶動下，外資面板廠將會積極來華建廠，使得全球面板產(chǎn)能將進(jìn)一步加速向中國大陸聚集。而在顯示技術(shù)方面，將繼續(xù)會以液晶為主導(dǎo)，OLED則會成為主要增長點。而中國有望在2019年全面超越韓國，成為頭號面板生產(chǎn)國。

中日韓三國在未來三年將開出多達(dá)15條的AMOLED新產(chǎn)能

　　但凡事都具有兩面性。目前面板行業(yè)投資大熱，但是無序投資的苗頭也已經(jīng)初步顯露。有些地方盲目建線，非龍頭企業(yè)大量涌入，產(chǎn)業(yè)布局的遍地開花不利于行業(yè)的健康發(fā)展，更使得面板產(chǎn)業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)性過剩的隱患。同時顯示技術(shù)的發(fā)展速度如此飛快，快速的迭代也為產(chǎn)業(yè)在發(fā)展方向上帶來了新的變量。

無序投資面板廠可能會導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩

　　目前部分企業(yè)根本不考慮技術(shù)、資金、人才等條件，就盲目建線。同時為了實現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)落地，不少企業(yè)在不具備條件的情況下購買舊線，將國外落后的產(chǎn)能移植國內(nèi)，增加了投資的風(fēng)險。這樣無序的投資可能會導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，甚至是全面過剩。另一方面會造成市場混亂，引發(fā)價格戰(zhàn)等惡性競爭。如果全行業(yè)都追求低成本，就一定會影響企業(yè)的正常盈利和研發(fā)投入，進(jìn)而造成產(chǎn)業(yè)停滯。

　　寫在最后：

　　中國大陸面板廠在積極投資建廠的同時，應(yīng)當(dāng)顧忌到行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩的問題。同時在技術(shù)領(lǐng)域，需要高度關(guān)注OLED會以什么樣的速度取代液晶。此前由于液晶的出現(xiàn)，直接導(dǎo)致了CRT顯示器產(chǎn)業(yè)的驟然終止，所以我們需要高度關(guān)注顯示領(lǐng)域具有前瞻性的技術(shù)發(fā)展，如果未來顯示技術(shù)發(fā)生急轉(zhuǎn)彎，我們需要警惕顛覆性的技術(shù)對這一行業(yè)造成的沖擊，不能夠再重蹈CET的覆轍。

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hao501802766 · 發(fā)表于 2017-7-5 09:20

掌控上游產(chǎn)業(yè)鏈不受控制

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