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一、行業(yè)背景分析 目前，互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒已成為市場藍(lán)海，在海外，終端廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉足，在該領(lǐng)域展開廝殺，如蘋果公司推出的Apple TV，谷歌推出的GoogleTV，roku公司推出的ROKU盒子，均為智能電視盒子的典范。在國內(nèi)，不少嗅到客廳革命商機(jī)的公司如樂視、小米等，在去年紛紛推出“電視盒子”，試圖在這場客廳革命中，占據(jù)一席之地。
目前，除了較為活躍的互聯(lián)網(wǎng)公司，傳統(tǒng)家電企業(yè)和通訊設(shè)備供應(yīng)商也看到了盒子的巨大市場。據(jù)了解，海信等電視廠商也在銷售自己生產(chǎn)的機(jī)頂盒。在去年年初舉辦的美國CES（消費(fèi)電子展會(huì)）上，華為也亮出了自己的機(jī)頂盒——華為MediaQ，年中華為與湖南衛(wèi)視聯(lián)合推出基于MediaQ系列的芒果派M210。
與“正規(guī)軍”產(chǎn)生鮮明對(duì)比的是以深圳廠商為代表的盒子硬件廠家，才是整個(gè)盒子市場的主力。和“正規(guī)軍”相比，深圳相對(duì)比較自由，內(nèi)容是他們的殺手锏，基本上是用戶要什么他們就能給什么，包括正規(guī)品牌盒子不敢觸及的視頻直播。他們雖然大都沒有牌照持有，一直以來比較低調(diào)，長期以來游離在政策監(jiān)管之外的“灰色地帶”。并且因?yàn)槿胄性纭a(chǎn)業(yè)鏈齊全、成本低，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)積累了大量的經(jīng)驗(yàn)和渠道。在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，都將在行業(yè)內(nèi)扮演舉足輕重的角色。在上海與北京，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商正努力為盒子打造更多軟件，在南北呼應(yīng)的大背景下，盒子市場正在蓬勃發(fā)展。
二、報(bào)告概述：
據(jù)奇珀產(chǎn)品庫統(tǒng)計(jì)，截止2013年8月，國內(nèi)盒子（Android 系統(tǒng)）市場在售品牌44家，產(chǎn)品數(shù)量共計(jì)210余款。（此數(shù)據(jù)來自奇珀產(chǎn)品庫）
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),智能電視盒子7月份以電子商務(wù)為主的線上總出貨量約為37.7萬臺(tái)；以渠道為主的線下總出貨量為40萬臺(tái)左右。線下渠道出貨量已經(jīng)完全超越線上，成為銷售主力軍。
·在線上品牌銷量方面：海美迪借助HD600A以及Q2兩款產(chǎn)品的超強(qiáng)實(shí)力占據(jù)品牌銷量榜第一位置。
·在線上單品銷量方面：英菲克i6成為了強(qiáng)勁黑馬，一躍成為7月份智能盒子銷量冠軍
·在線上盒子品牌關(guān)注度：小米盒子以40%的關(guān)注度占比居品牌關(guān)注榜第一位。
·在線上芯片品牌占比：因?yàn)橛⒎瓶薎6、迪優(yōu)美特X6Ⅱ、以及海美迪全線產(chǎn)品在7月份市場表現(xiàn)中的出色發(fā)揮，海思憑借3716系列芯片的杰出表現(xiàn)居7月售出盒子芯片品牌冠軍
·在線下傳統(tǒng)渠道方面：渠道爭奪戰(zhàn)正在猛烈的進(jìn)行，傳統(tǒng)衛(wèi)星接收器廠家及專業(yè)渠道廠商正在強(qiáng)力進(jìn)入,在平板電腦里出貨量巨大的原道、藍(lán)魔、臺(tái)電等廠商也會(huì)在9月份開始進(jìn)入盒子市場。
·用戶屬性：智能盒子用戶多集中在珠三角和長江三角地區(qū)，東南部沿海地區(qū)較內(nèi)陸和北方相比更為密集，并且主體用戶人群仍為互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者或數(shù)碼產(chǎn)品愛好者。
·熱門應(yīng)用軟件：在用戶下載的應(yīng)用排行榜中，視頻、游戲、教育排名前三位。
在本次報(bào)告完成報(bào)告時(shí)，我們與芯片及廠商進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)，我們才清楚的意識(shí)到，線下渠道的銷售已完全超越線上，這是我們的疏忽，所以此報(bào)告依然以互聯(lián)網(wǎng)在線銷售的統(tǒng)計(jì)為主要數(shù)據(jù)來源，線下渠道的相關(guān)報(bào)告，我們會(huì)在第三期報(bào)告中會(huì)具體呈現(xiàn)。
三、市場概述
說明:為方便橫向?qū)Ρ?，以下銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均來自于第三方電商平臺(tái)，不包含小米官網(wǎng)和樂視商城銷量，我們在各大電商平臺(tái)一共抽樣了共計(jì)101045臺(tái)盒子的銷售記錄作為數(shù)據(jù)依據(jù)來進(jìn)行分析。 1. 7月份盒子品牌銷量排行（數(shù)據(jù)來自各大電商平臺(tái)101045臺(tái)盒子的銷售記錄） 與上一期報(bào)告相比，7月品牌銷量排名出現(xiàn)較大波動(dòng)，海美迪借助HD600A的超強(qiáng)實(shí)力一舉超越美如畫和開博爾，奪得絕對(duì)霸主地位。英菲克也憑借I6單品的強(qiáng)勢發(fā)揮躋身榜眼。開博爾則憑借多線戰(zhàn)略繼續(xù)保持前三，雖然單品表現(xiàn)不佳，但因?yàn)槎帱c(diǎn)開花，總體實(shí)力不容小覷。最出人意料的是上一期的品牌銷量冠軍美如畫，由于主打的A6和A11兩款產(chǎn)品均表現(xiàn)不佳，差點(diǎn)跌出前十，著實(shí)令人大跌眼鏡。還有一個(gè)不得不提的品牌是藍(lán)旭，作為新晉品牌，此前還未被大多數(shù)人所熟知，但是其旗下的V6在7月份表現(xiàn)不俗，也將品牌銷量拉進(jìn)了排行榜前十名。可見現(xiàn)在盒子市場格局仍不明晰且瞬息萬變，換言之，誰都有機(jī)會(huì)，只要做出用戶認(rèn)可的好產(chǎn)品，就能迅速崛起。 2. 7月份盒子單品線上銷量排行 7月份盒子單品線上銷量前十名比例分布為：英菲克I6 22%,海美迪hd600a 20%，我播i5 15%,海美迪Q2 9%，天敏D6 8%，小米盒子 8%，迪優(yōu)美特X6Ⅱ 7%，開博爾k610i 6%,藍(lán)旭V6 5%。
7月份國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)盒子市場，英菲克i6成為了強(qiáng)勁黑馬，一躍成為7月份智能盒子銷量冠軍，在前十名的產(chǎn)品總銷量中，約占比22%，英菲克“十年磨一劍”的精品戰(zhàn)略取得了良好成效，相信英菲克I6在接下來一段時(shí)間內(nèi)將成為行業(yè)標(biāo)桿，也將會(huì)為英菲克品牌的崛起奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。海美迪hd600a表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，這與海美迪一貫以來追求產(chǎn)品品質(zhì)的產(chǎn)品策略不無關(guān)系。在盒子產(chǎn)品普遍價(jià)格降至200元以內(nèi)時(shí)，海美迪hd600a在399元定價(jià)下仍取得此成績確屬不易，這也體現(xiàn)了用戶對(duì)于海美迪品牌和產(chǎn)品品質(zhì)的認(rèn)可。我播I5在7月份的表現(xiàn)也較前幾月有不小進(jìn)步，排在銷量榜第三名。值得一提的是，藍(lán)旭V6也首次出現(xiàn)在用戶的視線中，7月份銷量排在排行榜第10名。 3. 7月份盒子品牌關(guān)注度（數(shù)據(jù)來自百度指數(shù)） 品牌關(guān)注度方面，前十名比例分布分別為:小米盒子 40%，樂視盒子17%，開博爾 9%，海美迪8%，美如畫 6%，我播 6%，天敏 6%，迪優(yōu)美特 3%，杰科 3%，英菲克 2%。
從數(shù)據(jù)中可以看出，相比較產(chǎn)品銷量，品牌關(guān)注度方面則表現(xiàn)得相對(duì)穩(wěn)定，畢竟品牌影響力的建立是需要慢慢沉淀，而不是一朝一夕能夠完成的。小米和樂視兩大正牌軍的高調(diào)宣傳產(chǎn)生了很好效果，特別是小米的各種高調(diào)營銷策略，更是賺足了用戶的眼球，也真正意義上地第一次讓“盒子”這個(gè)名詞深入人心。除此之外，開博爾和海美迪兩大品牌由于深厚的品牌底蘊(yùn)，還是繼續(xù)領(lǐng)跑深圳廠商，第二梯隊(duì)我播、美如畫、天敏緊隨其后，迪優(yōu)美特、杰科、英菲克作為后起之秀，也來勢洶洶。特別是英菲克，憑借一款I(lǐng)6，賺足了人氣。 4. 7月份銷售硬件的芯片品牌統(tǒng)計(jì)
7月份銷售的盒子中，采用的芯片方案各占比：海思54%,Amlogic(晶晨)24%，Rockchips(瑞芯微)18%， Allwinner(全志)4%。
7月份銷售的盒子的芯片方案統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，海思以絕對(duì)的優(yōu)勢迅速搶占了瑞芯微和Amlogic的市場，在智能盒子芯片市場上形成三足鼎立的局勢。 不過，從去年下半年智能電視盒子市場開始慢慢火熱起來，今年9月份開始到11月份這段黃金期才是各家芯片廠商和硬件廠商的必爭之戰(zhàn)。相信各家芯片廠商都在卯足了勁，準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)接下來這關(guān)鍵的幾個(gè)月。我們都拭目以待。 5. 7月份銷售硬件的芯片方案統(tǒng)計(jì)
7月份售出的盒子中, 銷量前九位芯片方案單品各占比:海思3716 56%,Amlogic 8726-Mx 19%,Rockchips 3066 14%,全志A10 4%，Rockchips 3188和Amlogic 8726-M3各占3%,全志A20因?yàn)橥瞥霾痪?，剛剛開始嶄露頭角，但是量不大。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，海思3716系列芯片在7月份盒子市場中表現(xiàn)優(yōu)異，以壓倒性優(yōu)勢占領(lǐng)市場。這得益于采用該方案的英菲克I6、迪優(yōu)美特X6Ⅱ、以及海美迪全線產(chǎn)品在7月份市場表現(xiàn)中的出色發(fā)揮，同時(shí)也證明海思3716的優(yōu)秀品質(zhì)。Rockchips 3188作為瑞芯微寄予厚望的4核產(chǎn)品，慢慢開始發(fā)揮威力，在7月份售出的盒子所采用的芯片方案中，占比3%。全志A20作為今年3月份新推出的一款產(chǎn)品，開始慢慢嶄露頭角，相信在未來的市場中將會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。 六、總結(jié)：
縱觀當(dāng)前盒子市場，因?yàn)槿腴T門檻較低，且局勢未明，導(dǎo)致諸多角色相繼進(jìn)入，在帶動(dòng)了市場規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，也豐富了市場的多元化，嘗試探索各種方向和模式。同時(shí)，因?yàn)楦鲝S商產(chǎn)品思路不同，導(dǎo)致市場內(nèi)產(chǎn)品參差不齊，很多產(chǎn)品實(shí)際的可用性、易用性等方面仍與用戶的需求有較大差距。此外，不可回避的政策和平臺(tái)內(nèi)容限制，也是該市場發(fā)展懸而未決的難題和糾結(jié)點(diǎn)。
但是，從整體來看，整體的市場規(guī)模在以越來越明顯的速度迅速擴(kuò)大，月銷售量迅速攀升。這個(gè)市場爆發(fā)的趨勢日趨明顯。可以預(yù)見的是，隨著類似阿里集團(tuán)等這種大角色的相繼進(jìn)入，智能電視盒子市場在不久的將來，將很有可能重現(xiàn)當(dāng)年智能手機(jī)市場的爆發(fā)場景。同時(shí)，隨著越來越多的制造商、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)商、電子產(chǎn)品渠道商等進(jìn)入市場，盒子的功能勢必會(huì)更加豐富和完善。
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發(fā)表于 2015-6-12 11:24
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