智能家居市場玩家眾多誰主沉浮？

芒小果 · 發(fā)表于 2017-4-24 19:26

　　導讀：智能家居以住宅為平臺，利用自動控制、計算機、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過對家居設備進行集中管理，讓家居生活更加舒適、便捷、安全、節(jié)能環(huán)保。最近，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能三大新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)再次引爆話題，尤其以語音智能技術(shù)與智能家居領域結(jié)合的產(chǎn)品，再一次讓智能家居話題成為熱議。

智能家居市場玩家眾多誰主沉?。? src=

　　2017年1月，一年一度的 CES 展在美國拉斯維加斯如期舉行，除了 AI、VR/AR、無人駕駛等“風口”領域，一直深耕 AI技術(shù)的科技公司也高調(diào)宣布進入智能家居行業(yè)，在CES上展示了各自領域智能家居的消費應用產(chǎn)品，希望在消費電子市場大展拳腳，為自家的技術(shù)研發(fā)帶來更多變現(xiàn)的可能。如今，我們能看到行業(yè)正在致力于研發(fā)從“偽智能”走向“智能”的產(chǎn)品路徑，但是，對比起三年前Google收購 Nest 布局智能家居領域引起的熱潮，風頭一過后，2016年關(guān)于智能家居的話題似乎沉寂許多，大廠商的“智能”布局仿佛一時間也停頓下來，專家、媒體頻頻質(zhì)問，智能家居還有明天嗎？市場期待的“爆款”究竟在何方？出現(xiàn)真正滿足消費者，像科幻電影一樣的“夢想產(chǎn)品”，還有多長的路要走？

　　政策利好，借力物聯(lián)網(wǎng)東風

　　信息技術(shù)正推動人與人的連接向物與物的連接邁進，政策層面的扶持力度不斷加大，讓智能家居成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中重要的受益者。2016年“智能家居”首次出現(xiàn)在政府工作報告中，被視為拉動經(jīng)濟增長的新興消費。在今年1月工信部發(fā)布的《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020年）》中，智能家居由原來的9大重點應用升級為6大物聯(lián)網(wǎng)重點領域應用示范工程。

　　clip_image001.png

　　工信部數(shù)據(jù)顯示，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁， “十二五”期間年復合增長率為25%，2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到7500億元，預計2020年將突破15000億元。艾瑞認為，快速增長的產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是整個物聯(lián)網(wǎng)體系的逐漸建成，在萬億級市場前景的預測下，中國在即將到來的物聯(lián)網(wǎng)時代中必須把握先機、拔得頭籌，為智能家居、智能社區(qū)，甚至是智慧城市的發(fā)展奠定良好的基礎。

　　消費升級，潛在需求亟待釋放

　　2016年最熱關(guān)鍵詞——“消費升級”，今年依然熱度不減，我國消費結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級已是不爭的事實，而智能家居剛好契合這一趨勢。在過去的十年中，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入由2007年的1.38萬元，攀升至2016年的3.36萬元，增長幅度超過1.4倍?？芍涫杖氲纳蠞q伴隨著與個人發(fā)展和享受相關(guān)的消費占比增加，新階段的居民消費更加追求生活品質(zhì)和體驗，也更愿意為健康和便捷支付溢價。

　　clip_image002.png

　　國家衛(wèi)生計生委發(fā)布的《中國家庭發(fā)展報告2014》指出，我國家庭數(shù)量達4.3億戶，居世界首位。另外，自2006年以來住宅商品房銷售面積雖存在小幅波動，但整體趨勢穩(wěn)步上漲，2016年銷售面積超過13.7億平方米。艾瑞認為，目前智能家居尚處在發(fā)展初期，但考慮以家庭為單位的消費能力增加和住房條件的進一步提高，未來行業(yè)的發(fā)展空間將非常有潛力。

　　clip_image003.png

　　市場玩家眾多，誰主沉浮

　　龐大的潛在市場吸引了相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的各類玩家，不少創(chuàng)業(yè)者也蜂擁而至，但在表面風光的背后，總體來說開局不利。以傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運營商等為代表的巨頭企業(yè)各展拳腳，希望能從智能家居市場中分一杯羹。傳統(tǒng)家電企業(yè)憑借在家電生產(chǎn)制造方面的優(yōu)勢，率先發(fā)力智能家電領域，以產(chǎn)品為突破口打開市場；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)著重打造集銷售、控制等為一體的平臺，整合自有及第三方硬件產(chǎn)品，為用戶提供產(chǎn)品和服務。

　　clip_image004.png

　　clip_image005.png

　　與此同時，智能家居資本市場也在2014年迎來了高潮。盡管受到資本寒冬的影響，2016年投資熱度有所下降，但融資案例數(shù)量依然高于智能穿戴、智能醫(yī)療健康等領域，關(guān)注度居于智能硬件市場前列。從融資輪次來看，項目早期的融資數(shù)量明顯高于中后期，創(chuàng)業(yè)公司正在成長為行業(yè)內(nèi)一股重要的新興力量。

　　clip_image006.png

　　艾瑞認為，盡管各方想盡辦法搶占市場先機，消費者對于智能家居產(chǎn)品的反響遠遠低于行業(yè)的期望，市場的認知和接受程度非常有限，行業(yè)陷入了外冷內(nèi)熱的尷尬局面。根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年中國智能家居產(chǎn)品的認知度為42.3%，接觸后購買的用戶比例僅有16.1%。因此，培育市場、教育消費者對于智能家居而言，依然是任重道遠。

　　癥狀一：用戶需求抓不準，智能功能變“雞肋”

　　不能切中用戶痛點是造成目前市場接受度偏低的直接原因，偽智能、弱需求、高價格三大因素是阻礙產(chǎn)品滲透率進一步提高的關(guān)鍵。智能家居的本意是通過智能的功能和人性化的交互，讓人們的家居生活更加方便快捷，達到優(yōu)化和改善生活質(zhì)量的目標。但是，某些廠商為了吸引消費者的眼球，推出的家居產(chǎn)品僅僅是以“智能”為噱頭，這些產(chǎn)品非但沒有為生活“做減法”，反而讓原本簡單的操作變得更加復雜。

　　讓我們來模擬一下目前“智能家居”的操作方法。傳統(tǒng)的家電產(chǎn)品已經(jīng)有自身的遙控作為控制終端，以手機控制為核心的產(chǎn)品，不過是增加了一個WiFi遠程遙控的功能，需要通過解鎖、打開App、選擇操作等多個步驟，對于室內(nèi)使用場景來說過于繁瑣。語音控制是繼遠程控制后的又一大熱方向。然而，大部分產(chǎn)品的語音交互還停留在簡單的對話階段，識別性能受到說話方式、環(huán)境噪音等因素影響，穩(wěn)定性不能達到用戶預期。要實現(xiàn)自然、無障礙的人機交流，產(chǎn)品的實際應用中還有許多需要調(diào)整和適配的空間。由于這些“半成品”添加的并不是產(chǎn)品的剛需功能，沒能有效解決或改善原有產(chǎn)品“不智能”的痛點，因此很難激起消費者的購買欲望。另外，市面上不少產(chǎn)品在安裝和使用過程中存在各種各樣的問題，例如安裝、配置流程復雜、連接Bug頻繁出現(xiàn)等，這些糟糕的用戶體驗更打擊了消費者對智能家居的積極性。

　　艾瑞認為，除智能電視因為互聯(lián)網(wǎng)電視價格戰(zhàn)的打響而開始普及以外，大部分智能家電依然保持著比較高的價格水平，與傳統(tǒng)家電差距不小。智能產(chǎn)品雖然在一定程度上提升了人們的生活品質(zhì)，但如果這種提升的效果不夠大，即智能功能所帶來的邊際效用不足以覆蓋其產(chǎn)品溢價，那么，智能家居對于消費者來說不過是一種“雞肋”。再者，我們需要關(guān)注到產(chǎn)品迭代的周期，冰箱、空調(diào)等大型家電更換周期較長，在沒有“爆款”智能單品出現(xiàn)的情況下，原有的傳統(tǒng)家電基本能夠滿足日常使用需求，用戶通常不會有購置或更換新品的動力。

　　癥狀二：通信協(xié)議難統(tǒng)一，互聯(lián)互通仍是夢

　　智能家居行業(yè)中的技術(shù)爭議由來已久，缺乏統(tǒng)一標準已然成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，讓跨協(xié)議、跨品牌的互聯(lián)互通只能停留在概念層面。目前，無線技術(shù)因為省去了布線帶來的困擾而更具有潛力，已經(jīng)逐漸替代有線技術(shù)成為新的發(fā)展趨勢。但是，多種無線通信協(xié)議之間各有優(yōu)劣，現(xiàn)階段還沒出現(xiàn)一種無線技術(shù)可以解決家居應用場景中的所有問題，能夠一統(tǒng)江湖的“王者”尚未有定論。

　　2016年以來，三大主流技術(shù)——WiFi、藍牙、ZigBee在物聯(lián)網(wǎng)與智能家居領域紛紛發(fā)力。WiFi聯(lián)盟推出功耗更低、穿墻能力更強的HaLow標準；藍牙5數(shù)據(jù)傳輸速率兩倍高于前代，數(shù)據(jù)傳遞容量提升800%；ZigBee聯(lián)盟與Thread Group聯(lián)姻，實現(xiàn)了ZigBee通用語言在Thread網(wǎng)絡中的運行。在眾多網(wǎng)絡傳輸技術(shù)當中， ZigBee聯(lián)盟率先面向亞洲市場拋出橄欖枝，推出ZigBee3.0，促使越來越多的中國企業(yè)開始加入ZigBee聯(lián)盟，ZigBee技術(shù)正成為這一階段的發(fā)展重點。艾瑞認為，技術(shù)的突破和兼容將會是提高產(chǎn)品體驗的重要驅(qū)動力，而計劃于2020年商用的5G則有可能打破標準混戰(zhàn)的格局，加速智能家居行業(yè)的發(fā)展。

　　另外，跨品牌產(chǎn)品的互聯(lián)互通同樣是智能家居的一大難題。從用戶的角度出發(fā)，單一品牌的全屋智能套餐顯然不是首選項，用戶希望有更多的選擇，在不同品牌中挑選最適合自己的產(chǎn)品。然而，企業(yè)對自身用戶和產(chǎn)品等數(shù)據(jù)的掌控至關(guān)重要，品牌商之間的聯(lián)動由于涉及到數(shù)據(jù)和資源的爭奪，“互聯(lián)互通”并非易事。不過，在AWE2017上，中國家用電器協(xié)會牽頭成立的“智能家電互聯(lián)互通項目工作組”，推出了由7家企業(yè)共同制定“云云互聯(lián)”團體標準，通過統(tǒng)一的轉(zhuǎn)換協(xié)議開放端口，實現(xiàn)不同品牌的互聯(lián)互通。目前這一標準只涉及App之間的控制連接，并不涉及聯(lián)動場景的設置，未來市場化的效果如何尚未可知。但可以見得，越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到，靠一己之力難以構(gòu)建起整個生態(tài)系統(tǒng)，集多方力量的開放合作將成為智能家居破局的關(guān)鍵。

　　結(jié)語：

　　乘著萬物互聯(lián)概念的“東風”，智能家居企業(yè)應避免僅把“智能”二字當做營銷噱頭，切實從用戶的需求出發(fā)進行產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。各方參與者亦需要摒棄零和博弈的封閉思維，各展所長、合作共贏，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

　　更多行業(yè)洞察，敬請期待艾瑞咨詢于6月底發(fā)布《2017年中國智能家居行業(yè)研究報告》。該報告將從中國智能家居市場發(fā)展的歷程、各主要細分領域發(fā)展態(tài)勢及中國智能家居企業(yè)的市場格局三個角度出發(fā)總結(jié)中國智能家居行業(yè)的現(xiàn)狀與痛點，并探索中國智能家居企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

› 綜合交流 / 資源分享區(qū) › 綜合交流大區(qū)