把小米放在“山寨”這個(gè)大范疇里頭來(lái)看，這個(gè)提法恐怕立刻就會(huì)引起爭(zhēng)論和質(zhì)疑，米粉那可能就是憤怒了。人小米的品牌宣言是“為發(fā)燒而生” 、雷軍的綽號(hào)是“雷布斯”，你說(shuō)人是“山寨機(jī)”，你是想博眼球也不能這個(gè)博法呀。
這得先談一下個(gè)人對(duì)“山寨”的敬意。“山寨”這個(gè)詞兒，在本人的詞匯表里頭，不是在負(fù)面貶義的一端，恰恰相反，是在正面肯定的一端，并且排名極高。
從投資的角度看，“可山寨”，是數(shù)一數(shù)二的投資機(jī)會(huì)。為什么這么說(shuō)？某個(gè)行業(yè)，出現(xiàn)山寨、“可山寨”，代表了這個(gè)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)特定的階段。這個(gè)階段有自己的一套特定的機(jī)會(huì)，而且常常有大機(jī)會(huì)存在，你有機(jī)會(huì)贏、且贏的很大。
如果說(shuō)對(duì)山寨的敬意是一階敬意的話，那么對(duì)小米的“山寨到發(fā)燒”、“發(fā)燒級(jí)山寨”的創(chuàng)新，那本人的敬意是個(gè)平方級(jí)的敬意！
“山寨”，跟“摩爾定律”息息相關(guān)。電子行業(yè)的這個(gè)“摩爾定律”，把這個(gè)行業(yè)與傳統(tǒng)的制造業(yè)劃了一條紅線，也把“山寨”這件事推到了一個(gè)嶄新的高度。
摩爾定律起支配作用的電子行業(yè)，把規(guī)模效應(yīng)兩極化了。這個(gè)行業(yè)的分工細(xì)密程度比傳統(tǒng)行業(yè)高，越靠近上游的元器件，固定投資規(guī)模越大、集中度也越高，最小規(guī)模點(diǎn)不斷向上升級(jí)；同樣神奇的是，它把下游整機(jī)的最小規(guī)模點(diǎn)給降級(jí)了，比如手機(jī)，其最小規(guī)模點(diǎn)可以是十萬(wàn)臺(tái)甚至十萬(wàn)臺(tái)以下。
這個(gè)“最小規(guī)模點(diǎn)的降級(jí)”，對(duì)應(yīng)物就是“山寨”機(jī)、“山寨”現(xiàn)象。功能＋外觀的組合、小快多的批量、靠渠道上的風(fēng)險(xiǎn)分包機(jī)制出貨。智能機(jī)之前，商務(wù)機(jī)年代，這樣的“山寨機(jī)”每年都是過(guò)億的出貨量，能占到全市場(chǎng)的1/4強(qiáng)。
稍稍展開(kāi)下，“山寨機(jī)為什么強(qiáng)？”“為什么是小強(qiáng)？”“摩爾定律是怎么助力山寨機(jī)的？”
摩爾定律支配之下，整機(jī)廠商的地位被削弱了甚至邊緣化了，上游的元器件供應(yīng)商、代工商的運(yùn)能和出貨量遠(yuǎn)超單一整機(jī)廠商，而且越靠近上游越如此，換言之，上游工序的規(guī)模效應(yīng)遠(yuǎn)大于整機(jī)商，單一整機(jī)商的附加值有限，上游老擔(dān)心吃不飽，山寨機(jī)有利于消化其有過(guò)剩傾向的運(yùn)能，這是其一。
各個(gè)環(huán)節(jié)都是巨大規(guī)模、骨架是巨型骨架之后，全行業(yè)都繞著這個(gè)來(lái)，外包、外包、再外包，就成為非常自然的事情，便于外包的安排就大力發(fā)展起來(lái)了。外包的溢出效應(yīng)，進(jìn)一步削弱整機(jī)廠商的壁壘。這是其二。
摩爾定律下，產(chǎn)能一起速，元器件的價(jià)格迅速走低，這個(gè)成本走低到整機(jī)商界面的市場(chǎng)反映有一個(gè)間隔期，相對(duì)于大的整機(jī)商出一款旗艦機(jī)型（8到12個(gè)月）的周期而言，元器件不僅是價(jià)格走低，甚至都已經(jīng)換代了，這個(gè)就給山寨創(chuàng)造了空間，它可以用最便宜的器件來(lái)走價(jià)，也可以用最先進(jìn)的器件來(lái)走功能，跟渠道的支持一結(jié)合，立刻就出街了。于是在商務(wù)機(jī)時(shí)代，可以看到從300塊到2000塊之間各個(gè)價(jià)位密集的連續(xù)譜的奇景。這是其三。
重要的是，純從功能應(yīng)用角度看，山寨機(jī)非但不輸給整機(jī)商、甚至還勝出一個(gè)馬頭；從用戶需求角度看，山寨機(jī)可以廣譜試錯(cuò)，對(duì)用戶的細(xì)分和需求的把握上也勝過(guò)整機(jī)商；它的弱項(xiàng)是單品起不了量，它既進(jìn)不了運(yùn)營(yíng)商的合約機(jī)、也沒(méi)錢在終端砸廣告，單單依靠渠道的分擔(dān)機(jī)制。
那么，如果能把山寨的優(yōu)勢(shì)放大，同時(shí)又能彌補(bǔ)營(yíng)銷的短板，做一個(gè)大號(hào)的、升級(jí)版的山寨，會(huì)怎么樣？這個(gè)就是小米。重復(fù)一遍，把小米跟山寨放一塊兒，沒(méi)有絲毫不敬，恰恰相反，是平方級(jí)的敬意。你看后來(lái)不少互聯(lián)網(wǎng)大佬也弄山寨機(jī)，最后都不了了之，就雷軍弄大了、獨(dú)大了，為神馬？他搞了發(fā)燒級(jí)的山寨，把山寨這件事推到了發(fā)燒級(jí)。
小米起步的時(shí)候是做miui的，一個(gè)操作系統(tǒng)級(jí)的東西，軟的東西。這個(gè)想法強(qiáng)，它把山寨的廣譜試錯(cuò)式配對(duì)的這個(gè)廣譜給整合了，它的高明之處，是無(wú)需做批量的硬件，單靠
軟件的更新，就可以模擬這個(gè)廣譜。這個(gè)不得了，一是你只要更新你的軟件，你就擁有不止一部山寨機(jī)，你擁有的是十部二十部的山寨機(jī)，miui每周都更新，你只要愿意，理論上你可以擁有幾乎所有的山寨機(jī)（這個(gè)跟羅永浩的思路是本質(zhì)不同的，老羅是想做一部極致版的山寨機(jī)）。其次，操作系統(tǒng)是個(gè)平臺(tái)，它把表現(xiàn)層分離出來(lái)，可以讓成千上萬(wàn)的第三方開(kāi)發(fā)者繞著它做UI，這個(gè)就遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超越了山寨的廣譜程度了，有機(jī)會(huì)把客戶的分辨率調(diào)到極其細(xì)致。這個(gè)是“發(fā)燒”的高階意義。
硬件組合本身是山寨的優(yōu)勢(shì)，小米把它接過(guò)來(lái)，搞最新最快的組合，這個(gè)是接近“發(fā)燒”這個(gè)詞的一階意義。
跟整機(jī)商的較量，核心不是設(shè)計(jì)制造，這個(gè)整機(jī)商對(duì)小米沒(méi)有了不起的優(yōu)勢(shì)，小米也沒(méi)什么劣勢(shì)，這一塊，大家半斤八兩，相互抵消。較量的核心是營(yíng)銷。到了營(yíng)銷環(huán)節(jié)，雷軍的優(yōu)勢(shì)就顯出來(lái)了，并且是根本的不同。傳統(tǒng)整機(jī)商，它的營(yíng)銷還是傳統(tǒng)的媒體覆蓋模式，覆蓋5000萬(wàn)潛在用戶，希望收獲1000萬(wàn)銷量，走合約機(jī)和渠道下沉，是這個(gè)路數(shù)。雷軍壓根兒就不搞自產(chǎn)品到用戶這一套，他是顛倒過(guò)來(lái)，從用戶到產(chǎn)品。匯聚用戶，“同聲相應(yīng)、同氣相求”，他是滾粉絲，用滾雪球方式的滾他的用戶群；他是“先有用戶、再有產(chǎn)品”，把整機(jī)程序從根子上給顛倒了一個(gè)個(gè)兒。他不是拿一個(gè)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)服用戶、也不是試錯(cuò)方式來(lái)配對(duì)那個(gè)用戶：“不是說(shuō)服，他就超越了整機(jī)；不是試錯(cuò)，他還發(fā)燒了山寨?！?/div>
“同聲相應(yīng)、同氣相求”，用戶跟小米一起“滾雪球”，這個(gè)用戶群，從營(yíng)銷角度看，質(zhì)量極高，因?yàn)樗麄冇小肮餐谩保愕臓I(yíng)銷、你的傳播不就是要識(shí)別、覆蓋這個(gè)共同偏好嗎？傳統(tǒng)營(yíng)銷要化巨額的廣告投入干的事，人小米雪球一滾，不怎么費(fèi)力）；“先有用戶、再有產(chǎn)品”，這一點(diǎn)，小米是可以看成是大規(guī)模的“團(tuán)購(gòu)”，“團(tuán)購(gòu)”這個(gè)表述還不夠到位，用開(kāi)放平臺(tái)的思維說(shuō)，可以叫“需求的第三方外掛”，他建了一個(gè)開(kāi)放的需求的第三方開(kāi)發(fā)平臺(tái)，把傳統(tǒng)的所謂“了解用戶需求”這件事情系統(tǒng)化、規(guī)?；?qiáng)度化了，這個(gè)才是強(qiáng)，是真強(qiáng)。這兩條加在一起，“粉絲滾雪球、需求開(kāi)外掛”，這個(gè)就是發(fā)燒級(jí)山寨的精髓。高度更高一點(diǎn)，這個(gè)是新一代的電商，偏激一點(diǎn)，恐怕這個(gè)才配得上叫電商。
扯開(kāi)一句，一談電商，好像就是開(kāi)店、不是開(kāi)店，就是做賣場(chǎng)。這個(gè)確實(shí)也算電商，但是是老電商，為什么叫它老電商，不是因?yàn)樗鼈兤鸩皆?，而是因?yàn)樗麄円?guī)模效應(yīng)的瓶頸是物流。物流，是規(guī)模效應(yīng)的一階變量，放大的倍數(shù)其實(shí)是有限的，這種類型的電商，價(jià)值的天花板也就很清楚了，它收集用戶還得靠低價(jià)，它沒(méi)法提價(jià)?！胺劢z滾雪球、需求開(kāi)外掛”，這個(gè)電商的玩法就不一樣了，它的功夫不是下在后臺(tái)的物流端，而是下在創(chuàng)造價(jià)值的需求端了，它有機(jī)會(huì)在不同的點(diǎn)上提價(jià)，“既集中用戶又放大需求”，這個(gè)才是真電商！
評(píng)一下董大姐跟雷老大的這個(gè)賭約。非常粗的粗估一下，商務(wù)機(jī)時(shí)代，山寨機(jī)可以占到1/4的市場(chǎng)，大概1.5億部一年；把小米的模式拿回到那個(gè)時(shí)代，他的極限若是整個(gè)山寨市場(chǎng)，他能拿下這個(gè)1/4里頭的1/3的話，5000萬(wàn)部，按1000千塊一部，就是500億。放到今天智能機(jī)的時(shí)代，他的模式能拿到的山寨式份額比商務(wù)機(jī)年代的份額只會(huì)更大、不會(huì)更小，按1500塊計(jì)算，單單吃掉傳統(tǒng)山寨這一塊，他恐怕就不止1000個(gè)億，就有機(jī)會(huì)接近2000個(gè)億，還不算其他的七七八八。所以這個(gè)誰(shuí)贏誰(shuí)輸并沒(méi)有太大的懸念。
再看董大姐的空調(diào)。這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有摩爾定律，雷軍的那套，有勁使不上，雷軍是不會(huì)來(lái)的。這個(gè)市場(chǎng)，核心是地面的安裝維修服務(wù)，其次是資金庫(kù)存周轉(zhuǎn)的安排和竅坎，董大姐依托經(jīng)銷商，創(chuàng)新了一條跟國(guó)美蘇寧不同的路子，非常了不起的。她還可以在這個(gè)市場(chǎng)上再風(fēng)光十年，無(wú)需依賴任何電商（馬云再站隊(duì)也沒(méi)有用，他真幫不上什么忙），電商是切不到她的地面服務(wù)那一塊去的，她盡可高枕無(wú)憂。推動(dòng)她向上的動(dòng)力是消費(fèi)升級(jí)，更冷更暖、尤其更冷是消費(fèi)升級(jí)的剛需，在白色家電里，消費(fèi)升級(jí)潮中，就是空調(diào)一枝獨(dú)秀，這個(gè)規(guī)律日本、韓國(guó)都已經(jīng)證明過(guò)了。
董大姐和雷老大，兩人都是未來(lái)的贏家，也沒(méi)有可比性。非要比規(guī)模，董大姐會(huì)輸，她輸是輸在她的空調(diào)產(chǎn)業(yè)不如手機(jī)這種消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模大。
跟“山寨”有關(guān)的商業(yè)模式，一類是如小米那樣，做“發(fā)燒級(jí)山寨”，做“山寨王”，把山寨的份額給集中了、通吃了；還有一類是幫助別人做“山寨”，甚至在原來(lái)沒(méi)有“山寨”的地方，弄出一片“山寨”來(lái)。淘寶當(dāng)年的起步，就是幫“山寨”的寨主們做一個(gè)襄陽(yáng)路秀水街，它弄一個(gè)“支付寶”，提供第三方的合約監(jiān)管服務(wù)，通過(guò)這個(gè)延遲支付的余額息差來(lái)獲利。幫人“山寨”，機(jī)會(huì)不少。許多SaaS、PaaS都是企圖幫人干這個(gè)活的。SaaS、PaaS現(xiàn)在還比較粗糙，當(dāng)它們學(xué)會(huì)怎么跟滾用戶的雪球、開(kāi)需求的外掛結(jié)合了，電子商務(wù)的世界就是另一番景象了，用天翻地覆來(lái)形容都不為過(guò)。
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發(fā)表于 2014-1-17 17:32
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