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自從1984年第一幢智能建筑的誕生，智能家居行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了20年不溫不火的發(fā)展。直至Nest 這顆深水炸彈以32億美元的身價(jià)賺足市場(chǎng)眼球后，整個(gè)行業(yè)的投資進(jìn)入了熱火朝天的狀態(tài)。然而與投入方的發(fā)展預(yù)期不符的是終端消費(fèi)市場(chǎng)的冷淡，是什么原因?qū)е陆K端消費(fèi)者并不買(mǎi)單?如今市場(chǎng)的各類(lèi)玩家已經(jīng)相繼進(jìn)場(chǎng)，巨頭的布局不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上方前移，而價(jià)值鏈的權(quán)重卻不斷后移，那么后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)會(huì)如何發(fā)展?智能家居未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)會(huì)怎樣?我們嘗試從行業(yè)發(fā)展瓶頸，各類(lèi)廠商的發(fā)展路徑和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)這幾方面去探討一下，提供我們的想法供讀者參考。
市場(chǎng)容量和發(fā)展瓶頸
判斷某個(gè)有科技屬性的行業(yè)是否有巨大的發(fā)展空間時(shí)，短期景氣狀況可參考行業(yè)關(guān)注度，長(zhǎng)期機(jī)會(huì)則注重產(chǎn)品的滲透率。智能家居這個(gè)行業(yè)從2013年開(kāi)始被翻熱，至今百度所收錄的相關(guān)搜索結(jié)果已經(jīng)有78,000,000條以上，差不多達(dá)到顯示收錄的最大容量(100,000,000條);而前段時(shí)間引起相當(dāng)關(guān)注的“可穿戴設(shè)備”，只有24,100,000條，顯然市場(chǎng)對(duì)“智能家居”的反應(yīng)更為激烈。
再看產(chǎn)品滲透率。2011年全球家庭聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的滲透率只有8%，根據(jù)Informa Telcom & Media的預(yù)測(cè)，到2016年，全球家庭設(shè)備的銷(xiāo)量將達(dá)到54.9億臺(tái)。其中，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備超過(guò)18億臺(tái)，滲透率將高達(dá)33%。
表1 熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞和市場(chǎng)預(yù)期(根據(jù)公開(kāi)資料整理)
行業(yè)的成長(zhǎng)空間通常與市場(chǎng)預(yù)期成正比。權(quán)威機(jī)構(gòu)Juniper Research近期的報(bào)告指出，至2018年，智能家居的全球市場(chǎng)規(guī)模會(huì)高達(dá)710億美元。這一結(jié)果又從側(cè)面認(rèn)可了人們對(duì)市場(chǎng)前景的強(qiáng)烈信心。
在市場(chǎng)容量巨大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟等因素的刺激下，大量的風(fēng)險(xiǎn)資本和創(chuàng)業(yè)者涌入，巨頭動(dòng)作頻頻。但是與上述情況形成強(qiáng)烈對(duì)比的，卻是終端消費(fèi)市場(chǎng)的低接受度。除了因?yàn)榧译娛悄陀孟M(fèi)品，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策比較審慎和家電產(chǎn)品更新?lián)Q代高峰未至的原因外，造成市場(chǎng)波動(dòng)但尚未真正爆發(fā)的瓶頸還有很多：
產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較低——產(chǎn)品價(jià)格昂貴，堆砌功能且質(zhì)量參差不齊，與用戶(hù)的真正需求錯(cuò)位;創(chuàng)新并無(wú)突破，所謂“智能“只是噱頭;
根據(jù)Fortinet《2014年物聯(lián)網(wǎng)——智能家居消費(fèi)者調(diào)查》顯示，影響全球所有受訪者購(gòu)買(mǎi)智能家居產(chǎn)品的最重要因素是價(jià)格，其次是功能以及品牌。智能家居產(chǎn)品要成為一般消費(fèi)產(chǎn)品，必然要調(diào)低價(jià)格才有可能實(shí)現(xiàn)大量普及。
家居是一個(gè)復(fù)雜的場(chǎng)景，自動(dòng)化和遠(yuǎn)程操作，甚至只有一定程度的互聯(lián)互通并不能解決用戶(hù)的真實(shí)需求，用戶(hù)不會(huì)接受功能很多但與實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景格格不入的產(chǎn)品。
Nest的出現(xiàn)指明了一個(gè)新的方向，智能家居的涵義已經(jīng)超越“自動(dòng)化”，體現(xiàn)在家居產(chǎn)品可以通過(guò)對(duì)置身環(huán)境的感知作相應(yīng)的自控調(diào)整，減少人工操作和進(jìn)行優(yōu)化決策的過(guò)程。未來(lái)智能家居產(chǎn)品還會(huì)深度融合大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，形成萬(wàn)物互聯(lián)的狀態(tài)，所有應(yīng)用場(chǎng)景都可以無(wú)縫接合。
用戶(hù)學(xué)習(xí)成本高——目前的智能家居產(chǎn)品不夠”傻瓜化“，用戶(hù)如果要轉(zhuǎn)用智能產(chǎn)品，必須要付出很高的轉(zhuǎn)換成本;
之前的智能家居產(chǎn)品都是以系統(tǒng)的形式存在，因?yàn)椴季€復(fù)雜，使用麻煩，維護(hù)困難等原因?qū)е率褂梅秶⒉淮?有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前歐美國(guó)家智能家居滲透率超過(guò)35%，日韓超過(guò)25%，而中國(guó)未達(dá)5%。智能家居之所以在中國(guó)更難推廣，是由于生活習(xí)慣的原因，絕大部分消費(fèi)者都沒(méi)有接觸過(guò)智能家居產(chǎn)品，而不成熟的新產(chǎn)品也沒(méi)有給他們帶來(lái)良好的用戶(hù)體驗(yàn)，導(dǎo)致新消費(fèi)需求的形成沒(méi)有驅(qū)動(dòng)力，市場(chǎng)疲軟。
隨著巨頭加速布局，市場(chǎng)參與者的不斷增加，產(chǎn)品的滲透放量會(huì)不斷加速，消費(fèi)者的認(rèn)知也會(huì)不斷提高。
并未實(shí)現(xiàn)智能聯(lián)動(dòng)——協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)還未統(tǒng)一的背后是因?yàn)槔骀湉?fù)雜;
每個(gè)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)的背后代表了不同的集團(tuán)，稍有實(shí)力的公司都希望成為平臺(tái)，自建生態(tài)。在這種情況下，有意成為入口的市場(chǎng)參與者拉攏各自的合作伙伴，形成各種互不兼容的體系，制約了產(chǎn)業(yè)走向規(guī)?；陌l(fā)展。
智能家居市場(chǎng)的推進(jìn)需要多方合作，要橫跨軟硬件， 必須要有很好的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，從上游的零組件，軟件平臺(tái)到終端產(chǎn)品，垂直APP的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)以及銷(xiāo)售分發(fā)等，絕不是單靠硬件制造、軟件開(kāi)發(fā)或者營(yíng)銷(xiāo)操作某一方面的能力就可以實(shí)現(xiàn)的。
行業(yè)生態(tài)以及市場(chǎng)參與者的發(fā)展路徑分析
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2014-11-7 13:57 上傳
圖1 行業(yè)下游主要競(jìng)爭(zhēng)者
智能家居行業(yè)的參與者很多，從上游的IC芯片，模組方案到下游的單品和服務(wù)提供商，不一而足。為了方便討論，我們關(guān)注的市場(chǎng)主體是下游的主要競(jìng)爭(zhēng)者，并按照他們的體量和性質(zhì)，簡(jiǎn)單分成四類(lèi)： 創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)廠商、跨界公司(軟件+硬件)和互聯(lián)網(wǎng)公司。
創(chuàng)業(yè)公司雖然體量小，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力差，但創(chuàng)新精神較強(qiáng)，是市場(chǎng)上最活躍的主體之一。智能家居是個(gè)涵蓋面非常廣的行業(yè)，涉及的產(chǎn)品和服務(wù)之多是難以想象的，大公司想要大包大攬絕無(wú)可能;而且體量大的公司，由于產(chǎn)品有規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化的制約，往往響應(yīng)市場(chǎng)的速度更慢;同時(shí)考慮到投入收益比，大公司通常會(huì)選擇復(fù)制而非創(chuàng)新。這些都是創(chuàng)業(yè)公司可以有所作為的空間。所以它們的發(fā)展路徑極有可能是以單品突入的方式，發(fā)展自己的產(chǎn)品體系，等用戶(hù)大量使用的時(shí)候，隨著接入的產(chǎn)品越來(lái)越多，自然而然成為平臺(tái)或者顛覆其他平臺(tái)，成為家庭數(shù)據(jù)入口;
傳統(tǒng)廠商中比較有先見(jiàn)之明的一部分早就開(kāi)始尋求合作，加速智能化的轉(zhuǎn)型，但是因?yàn)楦鞣N原因未能實(shí)現(xiàn);還有一部分廠商因?yàn)楝F(xiàn)在的收入穩(wěn)定，而智能家居的終端需求還沒(méi)形成，所以持觀望的態(tài)度居多，實(shí)質(zhì)動(dòng)作較少;未來(lái)隨著行業(yè)加速發(fā)展，家電產(chǎn)品是否智能成為家電企業(yè)的關(guān)鍵存活因素，為了防止被邊緣化，它們會(huì)更加主動(dòng)積極地參與市場(chǎng)，利用自身巨大的品牌影響力，強(qiáng)勢(shì)的渠道資源，以推行自己的標(biāo)準(zhǔn)和平臺(tái)，與多方參與者合作的方式，形成以自己為中心的生態(tài);
跨界公司(軟件+硬件)因?yàn)橛蠵C和移動(dòng)終端生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，又有軟件開(kāi)發(fā)的能力，所以在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中相對(duì)有優(yōu)勢(shì)，但因?yàn)橐瑫r(shí)掌控軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈，所以會(huì)面對(duì)更大的挑戰(zhàn);這類(lèi)公司通過(guò)智能手機(jī)的生產(chǎn)作鋪墊，對(duì)硬件產(chǎn)業(yè)鏈的掌控已逐漸成熟，對(duì)搭載在智能硬件上的操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)也有一定經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)這些跨界公司的品牌認(rèn)受度也十分高。在未來(lái)，這些有行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的第三方巨頭，會(huì)逐步深度整合產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)掌握控制終端打造閉環(huán)，分享后端價(jià)值環(huán)節(jié)的豐厚利潤(rùn)。
互聯(lián)網(wǎng)公司長(zhǎng)于數(shù)據(jù)、內(nèi)容和服務(wù)，弱于對(duì)智能終端的把控，所以它們更看中的是產(chǎn)業(yè)鏈形成后，后端市場(chǎng)的服務(wù)和內(nèi)容。它們更可能會(huì)以開(kāi)放平臺(tái)的姿態(tài)引入合作者，補(bǔ)齊短板，把移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的優(yōu)勢(shì)移植至物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。憑借著自身較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)分析和云端技術(shù)，完善的線上服務(wù)和電商渠道，豐富的內(nèi)容資源等優(yōu)勢(shì)，這類(lèi)公司的計(jì)劃是打造終極平臺(tái)。
下圖列出了這四類(lèi)公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)、核心競(jìng)爭(zhēng)力和短板，市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及代表公司的融資情況，行業(yè)布局和商業(yè)模式等。
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2014-11-7 13:58 上傳
表2 行業(yè)主要參與者分析(根據(jù)公開(kāi)資料整理，點(diǎn)擊查看大圖)
行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1 投融資方向
行業(yè)布局不斷往產(chǎn)業(yè)鏈上游前移。單品市場(chǎng)的疲軟，使“平臺(tái)”和“入口”成為關(guān)鍵詞，但平臺(tái)有隨時(shí)被顛覆的可能。從現(xiàn)在的情況來(lái)看， WiFi的使用在家庭生活中最普及，基于WiFi開(kāi)發(fā)的智能家居產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越多。而WiFi芯片的市場(chǎng)份額早被幾家國(guó)際巨頭如高通，MTK等瓜分，為了提前搶占入口，實(shí)現(xiàn)家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，嵌入式WiFi模塊等成為智能家居領(lǐng)域除單品外的又一投資熱點(diǎn)，同時(shí)帶動(dòng)對(duì)接的硬件云服務(wù)和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。
產(chǎn)業(yè)基金會(huì)積極介入較成熟的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。要打造一款成功的產(chǎn)品并不容易，有實(shí)力的企業(yè)會(huì)借助資本的力量兼并一些較為成熟，產(chǎn)品有一定市場(chǎng)份額的團(tuán)隊(duì)，達(dá)到減少研發(fā)時(shí)間，迅速響應(yīng)市場(chǎng)和快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額的目的。
2、產(chǎn)品發(fā)展方向
平臺(tái)和統(tǒng)一協(xié)議并非一蹴而就。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，多種協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)仍會(huì)共存;關(guān)鍵是要有讓用戶(hù)驚艷的產(chǎn)品，以此為基點(diǎn)進(jìn)行輻射，取得行業(yè)話語(yǔ)權(quán)之后，把企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上升成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
中控設(shè)備可能會(huì)式微。中控設(shè)備廠商Revolv最近被Nest收購(gòu)，該公司的產(chǎn)品已經(jīng)停售;同時(shí)被三星收購(gòu)的中控設(shè)備公司SmartThings的負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，未來(lái)人們不會(huì)購(gòu)買(mǎi)單一中控設(shè)備，SmartThings有意發(fā)展與自家系統(tǒng)獨(dú)立的終端單品。
娛樂(lè)類(lèi)產(chǎn)品會(huì)率先爆發(fā)，然后是安防類(lèi)產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)家電商業(yè)協(xié)會(huì)與奧維咨詢(xún)聯(lián)合發(fā)布的《智能改變未來(lái)——智能家電的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告，2013年智能手機(jī)、智能電視、智能洗衣機(jī)、智能空調(diào)、智能冰箱的滲透率分別為45%、40%、10%、5%、1%左右，預(yù)測(cè)到2020年，相應(yīng)數(shù)字可達(dá)99%、93%、45%、55%、38%。智能電視是現(xiàn)在滲透量最大，接受度最高的智能家居產(chǎn)品。安防類(lèi)產(chǎn)品是下一個(gè)市場(chǎng)亮點(diǎn)。
3、市場(chǎng)發(fā)展策略
企業(yè)發(fā)展應(yīng)更加開(kāi)放。隨著消費(fèi)者意識(shí)的覺(jué)醒和泛智能化時(shí)代的到來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品會(huì)互相融合，樣式和功能會(huì)更多樣化和專(zhuān)業(yè)化;未來(lái)市場(chǎng)則會(huì)更碎片，行業(yè)分工也會(huì)更精細(xì)，所以“貪大求全”并非最好的發(fā)展策略，只會(huì)消磨自身實(shí)力，企業(yè)應(yīng)該開(kāi)發(fā)自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)合作取長(zhǎng)補(bǔ)短。
短期內(nèi)以單品突入的做法會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。參照Nest，Dropcam和Control4估值和市值， Nest和Dropcam收購(gòu)時(shí)估值為32億及5.55億美金，而Control4 2014年初市值只有6.74億美金左右。
長(zhǎng)尾市場(chǎng)蘊(yùn)涵巨大機(jī)會(huì)。由于終端需求并未形成，商業(yè)模式并不清晰，所以雖然市場(chǎng)參與者眾，時(shí)有亮相，但有實(shí)際動(dòng)作的不多，特別是一些已有既定成熟收益渠道的公司，并不會(huì)太關(guān)注長(zhǎng)尾市場(chǎng)，這將會(huì)是小公司的大機(jī)會(huì)。
4、用戶(hù)習(xí)慣的影響
用戶(hù)不希望收集不相關(guān)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的使用具有層次性，并不是所有數(shù)據(jù)都需要被收集和顯示，用戶(hù)只關(guān)心跟自己的使用習(xí)慣有關(guān)的數(shù)據(jù)，而并不希望廠商濫用這些數(shù)據(jù)植入廣告，進(jìn)行騷擾。
用戶(hù)更注重的是安全和隱私。家居是個(gè)私密空間，相比舒適和方便的要求，用戶(hù)更擔(dān)心的是敏感信息被泄露，所以數(shù)據(jù)的社交分享在家居生活中會(huì)被弱化，而企業(yè)收集和管理所得數(shù)據(jù)的范圍和權(quán)限問(wèn)題極有可能會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議。
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