大衰退年度，多數(shù)品牌市場(chǎng)排位卻波動(dòng)不大：這個(gè)事情非常違背常理。導(dǎo)致這一情況的核心變數(shù)是樂(lè)視衰退帶來(lái)了大量市場(chǎng)空白。然而，樂(lè)視衰退這一事件已經(jīng)進(jìn)入尾聲。這意味著2018年彩電行業(yè)不再會(huì)有“退場(chǎng)性”的內(nèi)部紅利空間可供瓜分。彩電業(yè)真正“臉對(duì)臉”對(duì)抗不可避免。 2017年，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)總規(guī)模萎縮6%。這是近14年來(lái)最大的波動(dòng)值，亦被行業(yè)視為彩電業(yè)再次進(jìn)入一個(gè)“危機(jī)時(shí)刻”的標(biāo)志。那么，2018年彩電業(yè)會(huì)怎么走呢?本文對(duì)此要回答以下幾個(gè)基本問(wèn)題： 第一， 目前彩電市場(chǎng)的格局是怎樣的，行業(yè)規(guī)律有哪些? 第二， 2017年以來(lái)為應(yīng)對(duì)行業(yè)變革，彩電企業(yè)都做了那些工作? 第三， 決定彩電品牌市場(chǎng)地位的行業(yè)因子都有哪些? 第四，彩電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2018年內(nèi)戰(zhàn)的“看點(diǎn)”是什么? 2017年以來(lái)彩電業(yè)的格局 從行業(yè)格局看，目前國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)基本已經(jīng)形成“本土品牌主導(dǎo)”的固定化大框架。即本土品牌的市場(chǎng)主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)。全球品牌份額高度領(lǐng)先的三星和LG在本土彩電圈的份額排名卻一直比較落后。 另一方面，本土彩電品牌之間的內(nèi)部分層結(jié)構(gòu)日益明顯。海信、TCL、創(chuàng)維位列第一層面。海信具有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期的份額優(yōu)勢(shì)，國(guó)際化成績(jī)亦處于領(lǐng)先地位，且是真正的黑白電通吃的家電巨頭，品牌號(hào)召力、盈利能力居于前列。TCL也是本土品牌中國(guó)際化成績(jī)的領(lǐng)先者，且擁有華星光電上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈資源，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額位列前位。創(chuàng)維，作為港系民營(yíng)企業(yè)，市場(chǎng)口碑出色、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先、經(jīng)營(yíng)靈活性幾乎業(yè)內(nèi)最強(qiáng)，近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)拓展亦成績(jī)不錯(cuò)，上游資源上和LG關(guān)系緊密，且是OLED次世代產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一玩家。 國(guó)內(nèi)彩電行業(yè)第二層次的品牌主要是長(zhǎng)虹、康佳、海爾三個(gè)品牌。其中海爾近年來(lái)一直保持市場(chǎng)份額的緩慢提升;長(zhǎng)虹和康佳則經(jīng)歷了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的較大調(diào)整。 國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)第三層次是復(fù)蘇的外資品牌：包括彩電業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后的索尼、鴻?？刂葡碌南钠蘸凸诮菘刂葡碌?a href="http://ktgpgw.cn/bbs-295-1.html" target="_blank" class="relatedlink">飛利浦。這三個(gè)品牌中，索尼依然具有比較傳統(tǒng)的“國(guó)際化特色”，且其彩電業(yè)四五十年時(shí)間內(nèi)，長(zhǎng)期口碑NO1的品牌形象，軟資產(chǎn)強(qiáng)大。夏普和飛利浦則具有國(guó)際品牌和本土化隊(duì)伍疊加的特色，2017年二者的市場(chǎng)靈活性幾乎超越所有外資行業(yè)參與者。 國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)除了以上幾個(gè)層次外，還包括三星和LG構(gòu)成的第四層次;和小米領(lǐng)銜的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)品牌。三星與LG的特點(diǎn)是，各種維度的實(shí)力都很雄厚，卻唯獨(dú)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不見(jiàn)優(yōu)勢(shì)。小米等互聯(lián)網(wǎng)品牌，在2017年亦經(jīng)歷了巨大的震動(dòng)：其中樂(lè)視的極速衰退，使得整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)規(guī)模下滑。不過(guò)，小米、暴風(fēng)等規(guī)模相對(duì)較大的品牌，以差異化產(chǎn)品市場(chǎng)切割為中心的經(jīng)營(yíng)策略，卻取得一定增長(zhǎng)。整體上，互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)高度分化——極度衰退、持續(xù)不前、穩(wěn)定增長(zhǎng)、資金鏈斷裂等現(xiàn)象都有出現(xiàn)。 對(duì)于2017年以來(lái)的彩電市場(chǎng)格局，還必須說(shuō)明一個(gè)特殊問(wèn)題：雖然市場(chǎng)規(guī)模有了6%的衰退，但是樂(lè)視及其他互聯(lián)網(wǎng)品牌的萎縮就高達(dá)500萬(wàn)臺(tái)，幾乎持平全行業(yè)的衰退程度。而小米、暴風(fēng)等的成長(zhǎng)都是數(shù)十萬(wàn)臺(tái)級(jí)別的，即便是增量最多的夏普，也僅僅是突破了百萬(wàn)臺(tái)級(jí)別的數(shù)量變化。這使得2017年的行業(yè)格局雖然有所變動(dòng)，但國(guó)內(nèi)彩電業(yè)品牌基本排位“除樂(lè)視外”，波動(dòng)有限。 大衰退年度，多數(shù)品牌市場(chǎng)排位卻波動(dòng)不大：這個(gè)事情非常違背常理。導(dǎo)致這一情況的核心變數(shù)是樂(lè)視衰退帶來(lái)了大量市場(chǎng)空白。然而，樂(lè)視衰退這一事件已經(jīng)進(jìn)入尾聲。這意味著2018年彩電行業(yè)不再會(huì)有“退場(chǎng)性”的內(nèi)部紅利空間可供瓜分。彩電業(yè)真正“臉對(duì)臉”對(duì)抗不可避免。 彩電行業(yè)的波動(dòng)規(guī)律是什么 2017年彩電業(yè)錄得14年來(lái)最大的下降幅度，同時(shí)這是近十年來(lái)液晶面板業(yè)最長(zhǎng)的一此漲價(jià)潮：即長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月的漲價(jià)周期。某種意義上，“上游多吃、下游難吃”就是對(duì)這輪行業(yè)波動(dòng)最直接的描述。 目前，一臺(tái)彩電產(chǎn)品對(duì)上游部件的采購(gòu)中，整體性的模塊包括液晶面板和驅(qū)動(dòng)IC、畫(huà)質(zhì)處理器、智能運(yùn)算SOC芯片、內(nèi)外存儲(chǔ)半導(dǎo)體單元。這幾個(gè)部件幾乎是“整體部件”，上游廠商完全決定這些部件的性能。這也是消費(fèi)者看到，彩電企業(yè)為何更在意QLED這種背光技術(shù)以及音響技術(shù)、生態(tài)內(nèi)容資源介紹的原因——因?yàn)楹笳卟攀遣孰娖髽I(yè)在體驗(yàn)和技術(shù)上能夠把握的空間。 “液晶面板和驅(qū)動(dòng)IC、畫(huà)質(zhì)處理器、智能運(yùn)算SOC芯片、內(nèi)外存儲(chǔ)半導(dǎo)體單元”這些產(chǎn)品按品類看，可以分為顯示半導(dǎo)體、存儲(chǔ)與計(jì)算半導(dǎo)體兩大類。不幸的是，這兩大類供應(yīng)鏈都具有市場(chǎng)上的高度集中化，并在2016-2017年處于漲價(jià)周期。這些部件直接決定了一臺(tái)智能液晶電視7成左右的成本，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)下游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局“影響”是抽筋刮骨式的。 例如，2017年彩電產(chǎn)品唯一敢打價(jià)格戰(zhàn)的品牌就是夏普。因?yàn)橄钠毡澈蟮娜簞?chuàng)，是全球面板領(lǐng)域的巨頭。有上游足夠強(qiáng)大的液晶面板資源支撐，夏普自然敢于“逆勢(shì)”降價(jià)。這種策略促進(jìn)全球市場(chǎng)夏普產(chǎn)品銷量翻番。 當(dāng)然，除了上游產(chǎn)業(yè)鏈的影響規(guī)律外，彩電業(yè)還受到一些階段性規(guī)律的影響，其中最重要的兩個(gè)分別是：第一，電商規(guī)律。電商的崛起不僅改變了彩電消費(fèi)的習(xí)慣，更帶來(lái)了信息的超級(jí)透明。此前，同一產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)不同市場(chǎng)，分區(qū)定義價(jià)格的方法絕對(duì)行不通了。而且貨比三家之后，大眾化產(chǎn)品中低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被放大。 第二，液晶顯示技術(shù)創(chuàng)新的“頂板效應(yīng)”。即，現(xiàn)在很難說(shuō)哪個(gè)電視產(chǎn)品的顯示性能不夠優(yōu)秀。因?yàn)橐壕Ъ夹g(shù)高度成熟、制造高度標(biāo)準(zhǔn)化，彩電產(chǎn)品品控的底線非常之高。這降低了品牌彩電產(chǎn)品差異化創(chuàng)新的空間，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。市場(chǎng)上QLED、OLED、曲面等非?；馃岬母拍睿傆?jì)市場(chǎng)占有率不過(guò)1成左右。大部分市場(chǎng)選擇的是“很常規(guī)的彩電產(chǎn)品”，并能得到很優(yōu)秀的性能體驗(yàn)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)用“高標(biāo)準(zhǔn)的同質(zhì)化”，來(lái)形容這個(gè)規(guī)律的特殊性。 “最不利于消費(fèi)市場(chǎng)分類引導(dǎo)的時(shí)代”。這種彩電行業(yè)的大格局，使得彩電產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部“競(jìng)爭(zhēng)”，更多集中在“上游資源”、“市場(chǎng)份額話語(yǔ)權(quán)”、“價(jià)格”、“情懷”、“內(nèi)部管理能力”等維度上。業(yè)內(nèi)對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)格局有一個(gè)有意思的比喻：生產(chǎn)PC的聯(lián)想不在被認(rèn)證為高科技企業(yè)，這種規(guī)律也適用于彩電企業(yè)。 2017年彩電企業(yè)的內(nèi)部變革 一場(chǎng)劇烈的行業(yè)波動(dòng)，讓彩電企業(yè)自身更為清醒的認(rèn)識(shí)到自己需要走的道路是怎么樣的。這導(dǎo)致2017年幾乎成為了彩電企業(yè)的“內(nèi)部整合年”。 海信2017年，拿到了東芝品牌的全球使用權(quán)、渠道和相關(guān)技術(shù)。這必然意味著海信的國(guó)際化戰(zhàn)略要走上新臺(tái)階。同時(shí)，海信2017年對(duì)激光電視板塊進(jìn)行了分拆，提升了新產(chǎn)品線的經(jīng)營(yíng)靈活性。TCL方面，2017年內(nèi)部進(jìn)行了劇烈的變革和梳理，包括顯示面板和模組板塊、通信產(chǎn)品板塊和上市公司板塊都經(jīng)歷了重新架構(gòu)。TCL集團(tuán)日益成為上游業(yè)務(wù)板塊的上市平臺(tái);TCL多媒體則成為終端業(yè)務(wù)平臺(tái);通信引入新的戰(zhàn)略投資者。傳統(tǒng)巨頭康佳方面，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，向投融資平臺(tái)整合和改造;康佳彩電業(yè)務(wù)則成為子公司，在經(jīng)營(yíng)靈活性上增加，且也建立起與康佳集團(tuán)之間的“風(fēng)險(xiǎn)防火墻”。創(chuàng)維則在2017年實(shí)現(xiàn)了新老團(tuán)隊(duì)的交替。新的領(lǐng)導(dǎo)層表現(xiàn)出更注重高品質(zhì)、高端產(chǎn)品和創(chuàng)新技術(shù)，更重視基礎(chǔ)上游能力建設(shè)的趨勢(shì)。 市場(chǎng)策略調(diào)整劇烈的品牌還包括索尼、夏普、暴風(fēng)等。索尼進(jìn)一步加強(qiáng)與LG的上游合作，在產(chǎn)品高端創(chuàng)新上走出新的路徑，在國(guó)內(nèi)和全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。夏普在群創(chuàng)面板資源支撐下，推出高貴不貴的大尺寸降價(jià)戰(zhàn)略，在全球市場(chǎng)取得巨大的成長(zhǎng)。暴風(fēng)則是互聯(lián)網(wǎng)品牌轉(zhuǎn)型的代表：經(jīng)歷了樂(lè)視資金鏈斷裂危機(jī)之后，互聯(lián)網(wǎng)板塊在“燒錢(qián)”戰(zhàn)略上集體退縮，更為務(wù)實(shí)的細(xì)分市場(chǎng)策略下，幾乎放棄了短期取得大規(guī)模份額的目標(biāo)，并逐步制訂了“盡快”盈利的規(guī)劃。 整體看，2017年是彩電企業(yè)內(nèi)部調(diào)整的“大年”，幾乎市場(chǎng)前15位的品牌，多數(shù)都進(jìn)行了相當(dāng)大的戰(zhàn)略創(chuàng)新。隨著這種變革的不斷落地，必然為新的一年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“增添變數(shù)”。 彩電業(yè)，決定未來(lái)地位的行業(yè)因子 2017年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，表明一個(gè)彩電品牌，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位的變化主要受到“上游資源能力”、“品牌號(hào)召和粉絲能力”、“成本與價(jià)格水平”、“規(guī)模實(shí)力”、“潮流創(chuàng)造能力”、“市場(chǎng)響應(yīng)速度”的影響。 從上游資源角度看，2017年具有上游資源優(yōu)勢(shì)的夏普增長(zhǎng)最強(qiáng)悍，LG和三星憑借上游資源優(yōu)勢(shì)在2017年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)亦收獲有所增加。此外，索尼的強(qiáng)勁復(fù)蘇也與其加強(qiáng)LG、友達(dá)等上游合作有關(guān)系。TCL在全球市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，也與華星光電的成長(zhǎng)幾乎絕對(duì)正相關(guān)。分析認(rèn)為，隨著OLED市場(chǎng)的臨近，半導(dǎo)體顯示不再需要背光源，以及智能電視對(duì)CPU和存儲(chǔ)性能要求的不斷提升，這種上游優(yōu)勢(shì)價(jià)值只會(huì)不斷擴(kuò)大。 從品牌和粉絲角度看，2017年索尼、夏普、飛利浦、海爾和小米，這5個(gè)主要的規(guī)模增加的品牌都具有不錯(cuò)的“品牌故事”。索尼的顯示之王口碑、夏普的液晶之父口碑、飛利浦的歐洲血統(tǒng)口碑、海爾的綜合家電形象、小米手機(jī)產(chǎn)品帶來(lái)的粉絲價(jià)值，促進(jìn)了這些品牌的成長(zhǎng)性。 從成本和價(jià)格水平看，2017年市場(chǎng)規(guī)模增量速度最快的三個(gè)品牌，夏普、暴風(fēng)、飛利浦，都不同程度堅(jiān)持了低價(jià)格策略。即便小米這樣“粉絲達(dá)人”，也在價(jià)格線上努力持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。 規(guī)模實(shí)力也是2017年行業(yè)變革中的重要影響因子：一方面，那些幾十萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，且粉絲規(guī)模比較小的互聯(lián)網(wǎng)品牌是受到行業(yè)負(fù)向沖擊最嚴(yán)重的品牌——小米和暴風(fēng)的例外，與其背后更強(qiáng)一點(diǎn)的粉絲規(guī)模，密切相關(guān)。另一方面，作為傳統(tǒng)品牌成長(zhǎng)的主要代表，索尼、飛利浦、夏普和海爾，都是規(guī)模效益受益者。索尼是全球巨頭，夏普背后有鴻海系，飛利浦背后有冠捷、海爾背后有全球最大的家電集團(tuán)之一的底蘊(yùn)。 此外，潮流創(chuàng)造能力依然是彩電業(yè)重要的行業(yè)地位決定因子。樂(lè)視超級(jí)電視此前的快速增長(zhǎng)，即是得益于其“互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)”的潮流引領(lǐng)地位。2017年AI語(yǔ)音電視在新品種上占比迅速升到四分之一，也是由于彩電業(yè)企業(yè)紛紛對(duì)“潮流二字”高度警醒。整體上，電商和互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，讓一個(gè)創(chuàng)新(哪怕只是理念創(chuàng)新，而非實(shí)物技術(shù)突破)的傳播速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)渠道和新聞體系。這使得“潮流領(lǐng)導(dǎo)力”成為彩電業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心因子。 2017年，十一黃金周前后，彩電市場(chǎng)規(guī)模同比達(dá)到1成的降幅，與雙十一期間的市場(chǎng)同比增長(zhǎng)，形成了巨大反差。這種反差說(shuō)明在新的信息媒介渠道介入之下，在新零售觀念下，市場(chǎng)的靈活性是空前的。這也就需要彩電企業(yè)具有更強(qiáng)悍的“市場(chǎng)反應(yīng)速度”。利用大數(shù)據(jù)、扁平管理體系，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)高效和靈活的經(jīng)營(yíng)，是彩電企業(yè)之間另一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)維度。 通過(guò)對(duì)2017年行業(yè)市場(chǎng)格局演變的分析，可以看到，彩電競(jìng)爭(zhēng)格局的影響因子最大的特點(diǎn)是“并不圍繞科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)”。即 ，經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)力，是彩電品牌之間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。創(chuàng)新和研發(fā)則處于第二的位置。這由彩電業(yè)核心技術(shù)高度依賴上游產(chǎn)品的“架構(gòu)格局”決定。 如何贏得彩電業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 在“上游資源能力”、“品牌號(hào)召和粉絲能力”、“成本與價(jià)格水平”、“規(guī)模實(shí)力”、“潮流創(chuàng)造能力”、“市場(chǎng)響應(yīng)速度”等行業(yè)格局影響因子中，哪些是基礎(chǔ)性的、必須性的;哪些是發(fā)展性的呢? 筆者認(rèn)為，“上游資源能力”是決定一切競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的最基礎(chǔ)條件。不掌握可靠的上游資源產(chǎn)業(yè)鏈和供給體系，彩電企業(yè)隨時(shí)有可能陷入競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)。而“品牌號(hào)召和粉絲能力”，則是互聯(lián)網(wǎng)和生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素，加強(qiáng)文化親和力、加強(qiáng)基于云技術(shù)的產(chǎn)品“后端服務(wù)”價(jià)值是非常核心的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)條件。如果一個(gè)彩電品牌，在以上兩個(gè)基礎(chǔ)能力上如果都“表現(xiàn)不足”，那么它的未來(lái)很可能是暗淡的;有一個(gè)能力出現(xiàn)瘸腿，那么這個(gè)品牌就不可能進(jìn)入市場(chǎng)份額的第一和第二層次。 相對(duì)而言，“成本與價(jià)格水平”、“規(guī)模實(shí)力”、“潮流創(chuàng)造能力”、“市場(chǎng)響應(yīng)速度”，這四個(gè)維度則是彩電行業(yè)的“發(fā)展性”因素。這四個(gè)因子中，若有兩個(gè)處于優(yōu)勢(shì)地位，這個(gè)彩電品牌就可能獲得市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。 從目前產(chǎn)業(yè)格局看，國(guó)內(nèi)彩電業(yè)的第一層次，海信、TCL、創(chuàng)維在六個(gè)競(jìng)爭(zhēng)因子中，至少占有5個(gè)以上的優(yōu)勢(shì)實(shí)力。這也就決定了目前無(wú)人能撼動(dòng)其市場(chǎng)地位。外資品牌層面，LG、索尼、三星、夏普和飛利浦在“兩個(gè)基礎(chǔ)能力”上都很不錯(cuò)，市場(chǎng)地位保持穩(wěn)定問(wèn)題不大。其他傳統(tǒng)品牌和互聯(lián)網(wǎng)品牌陣營(yíng)的品牌，6大因子往往存在3-5個(gè)瘸腿，這些品牌都處于份額變化，甚至下滑的可能性之中。 當(dāng)然，除了第一層此外，其余彩電品牌都具有一個(gè)以上的明確短板：如果能夠迅速補(bǔ)足這些短板，其市場(chǎng)成長(zhǎng)性具有“爆發(fā)式”的潛力。其中，越是現(xiàn)有份額低的品牌，通過(guò)補(bǔ)充短板實(shí)現(xiàn)大幅度成長(zhǎng)的門(mén)檻也越低。 所以，2018年彩電業(yè)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局很可能是“行業(yè)領(lǐng)頭羊比較穩(wěn)健”，但是整個(gè)市場(chǎng)的“份額金字塔”，越是向上越是存在巨大的變數(shù)和波動(dòng)性。——這就是2018年彩電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最大看點(diǎn)所在。尤其是在2017年，行業(yè)波動(dòng)基本以“吃空樂(lè)視”為主、行業(yè)主要品牌改革措施不斷的背景下，品牌較量的能量更集中被壓縮到2018年。筆者認(rèn)為，2018年將是彩電行業(yè)內(nèi)在結(jié)構(gòu)波動(dòng)更為劇烈的年份。
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發(fā)表于 2018-2-20 13:44
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